Um casal faz sexo em seu apartamento em Seattle, Washington, enquanto seu filho pequeno, Nic, sobe até a janela do quarto e cai para a morte. A mãe desmaia no funeral e passa o mês seguinte no hospital paralisada por uma dor atípica. O pai, um terapeuta, é cético em relação aos cuidados psiquiátricos que ela está recebendo e assume a responsabilidade de tratá-la pessoalmente com psicoterapia. Ela revela que seu segundo maior medo é a natureza, levando-o a tentar a terapia de exposição. Eles caminham até sua cabana isolada em um bosque chamado Éden, onde ela passou um tempo com Nic no verão anterior, enquanto escrevia uma tese sobre genocídio. Durante a caminhada, ele encontra uma corça que não mostra medo dele e tem um filhote natimorto pendurado a meio caminho dela.
Durante as sessões de psicoterapia, ela fica cada vez mais angustiada e maníaca, exigindo frequentemente sexo forçado. A área se torna cada vez mais sinistra para o homem; as bolotas caem rapidamente no telhado de metal, ele acorda com a mão coberta de carrapatos inchados e encontra uma raposa que se estripou e lhe disse que "reina o caos".
No sótão escuro, o homem encontra os estudos de teses da mulher, que incluem violentos retratos de caça às bruxas, e um álbum de recortes em que sua escrita se torna cada vez mais frenética e ilegível. Ela revela que enquanto escrevia sua tese, ela passou a acreditar que todas as mulheres são inerentemente más. O homem sente repulsa por isso e a repreende por absorver as crenças genocidas que ela originalmente se propôs a criticar. Em um momento de frenesi, eles têm relações violentas na base de uma árvore morta sinistra, onde os corpos estão entrelaçados nas raízes expostas. Ele suspeita que Satanás é seu maior medo oculto.
Ao ver a autópsia de Nic e as fotos que ela tirou dele enquanto os dois estavam no Éden, o homem percebe que ela tem sistematicamente colocado os sapatos de Nic nos pés errados, resultando em uma deformidade do pé. Enquanto está no depósito de lenha, ela o ataca, acusa-o de planejar deixá-la, monta nele e, em seguida, quebra um grande bloco de madeira em sua virilha, fazendo-o perder a consciência. A mulher então se masturba com o homem inconsciente, culminando com uma ejaculação de sangue. Ela abre um buraco na perna dele, enfiando uma pedra de amolar no ferimento, e joga a chave inglesa que usou sob a cabana. Ele acorda sozinho; incapaz de soltar o ferrolho, ele se esconde arrastando-se para uma trincheira profunda na base da árvore morta. Seguindo o som de um corvo que ele encontrou enterrado vivo no buraco, ela o localiza e ataca e principalmente o enterra com uma pá.
A noite cai; agora arrependida, ela o desenterra, mas não consegue se lembrar onde está a chave inglesa. Ela o ajuda a voltar para a cabana, onde diz que "ainda não" quer matá-lo, acrescentando que "quando os três mendigos chegarem, alguém deve morrer". Em um flashback, ela reconta Nic subindo até a janela, mas ela não age, exibindo assim seu mal essencial percebido. Na cabana, ela corta o clitóris com uma tesoura. Os dois são então visitados pelo corvo, o veado e a raposa, os três mendigos. Uma tempestade de granizo começa; antes foi revelado que mulheres acusadas de bruxaria tinham o poder de invocar tempestades de granizo. Quando ele encontra a chave inglesa sob as tábuas do assoalho da cabana, ela o ataca com uma tesoura, mas ele consegue desatarraxar a pedra de amolar. Finalmente livre, ele a ataca violentamente e a estrangula até a morte. Ele então a queima em uma pira funerária.
Ele sai mancando da cabana, comendo frutas silvestres, enquanto os três mendigos olham, agora translúcidos e brilhantes. Chegando ao topo de uma colina, sob uma luz brilhante, ele observa com admiração como centenas de mulheres em roupas antiquadas vêm em sua direção, com os rostos borrados.
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