O adolescente amoral Telly (Leo Fitzpatrick) tem como objetivo dormir com o máximo de garotas virgens possível, mas não conta a elas que é HIV positivo. Em busca de sua mais nova conquista, Telly e seu melhor amigo, Casper (Justin Pierce), fumam maconha e roubam em lojas de Nova York. Enquanto isso, Jenny (Chloë Sevigny), uma das primeiras vítimas de Telly, assume como missão salvar outras garotas dele. Mas antes que ela tenha a chance de confrontá-lo em uma festa, tudo dá terrivelmente errado.
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