Quando o sombrio e fanático Padre Michael (CHRISTOPHER LEE) foi destituído do sacerdócio e excomungado da Igreja, ele buscou os caminhos do Diabo.
Fundou um convento fechado no sul da Alemanha, chamado ambivalentemente de "Os Filhos do Senhor". Mas o senhor em questão era a figura diabólica de Lorde Asteroth, e as crianças inocentes eram criadas nos caminhos do próprio Satã...
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