Em 1981, em um ponto de ônibus em Savannah, Geórgia, um homem chamado Forrest Gump conta a história de sua vida para estranhos que se sentam ao lado dele em um banco.
Em 1951, em Greenbow, Alabama, o jovem Forrest recebe aparelhos para as pernas para corrigir a curvatura da coluna e é incapaz de andar adequadamente. Ele mora sozinho com sua mãe, que dirige uma pensão fora de sua casa que atrai muitos inquilinos, incluindo um jovem Elvis Presley, que toca violão para Forrest e incorpora os movimentos bruscos de dança de Forrest em suas apresentações. Em seu primeiro dia de escola, Forrest conhece uma garota chamada Jenny Curran, e os dois se tornam melhores amigos.
Forrest é frequentemente intimidado por causa de sua deficiência física e baixa inteligência. Enquanto fugia de vários agressores, suas chaves de perna se quebraram, revelando que Forrest é um corredor muito rápido. Esse talento acabou permitindo que ele recebesse uma bolsa de estudos para futebol na Universidade do Alabama em 1963, onde foi treinado por Bear Bryant; ele testemunha o depoimento do governador George Wallace na porta da escola, quando ele devolve um livro caído para Vivian Malone Jones, torna-se um grande retornador de chute, é nomeado para a equipe All-American e encontra o presidente John F. Kennedy na Casa Branca.
Depois de se formar na faculdade em 1967, Forrest se alista ao Exército dos EUA. Durante o treinamento básico, ele faz amizade com um soldado chamado Benjamin Buford Blue (apelidado de "Bubba"), que convence Forrest a entrar no negócio de camarões com ele após seu serviço. Em 1968, eles são enviados para o Vietnã, servindo na 9ª Divisão de Infantaria na região do Delta do Mekong. Após meses de operações de rotina, seu pelotão é emboscado durante a patrulha e Bubba é morto em combate. Forrest salva vários companheiros de pelotão feridos - incluindo seu tenente, Dan Taylor, que perde ambas as pernas - e é premiado com a Medalha de Honra por seu heroísmo pelo presidente Lyndon B. Johnson.
No comício anti-guerra "Marcha no Pentágono", Forrest conhece um homem que "tinha uma bandeira americana como camisa" e se reúne brevemente com Jenny, que vive um estilo de vida hippie. Ele também desenvolve o talento para o pingue-pongue e se torna uma celebridade do esporte ao competir contra times chineses na diplomacia do pingue-pongue, ganhando uma entrevista ao lado de John Lennon no The Dick Cavett Show. Ele passa as férias e o ano-novo de 1972 na cidade de Nova York com o tenente Dan, que ficou amargo devido à perda de suas pernas. Forrest logo encontra o presidente Richard Nixon e é colocado no complexo Watergate, onde ele acidentalmente testemunha e relata que alguns homens com lanternas no prédio o mantêm acordado. Forrest acaba sendo dispensado do exército.
Voltando à Greenbow, Forrest endossa uma empresa que fabrica raquetes de pingue-pongue. Ele usa o dinheiro para comprar um barco de pesca de camarão em Bayou La Batre, cumprindo sua promessa a Bubba. O tenente Dan se junta a Forrest em 1974, e eles inicialmente têm pouco sucesso. Depois que seu barco se torna o único a sobreviver ao furacão Carmen, eles puxam grandes quantidades de camarão e criam a Bubba Gump Shrimp Company, após a qual o tenente Dan finalmente agradece a Forrest por salvar sua vida. O tenente Dan investe no que Forrest pensa ser “algum tipo de empresa de frutas” e os dois se tornam milionários, mas Forrest também dá metade dos ganhos para a família de Bubba. Forrest então volta para casa para ver sua mãe enquanto ela morre de câncer.
Em 1976, Jenny - em meio à recuperação de anos de drogas e abuso - retorna para visitar Forrest, e depois de um tempo ele a pede em casamento. Naquela noite, ela diz a Forrest que o ama e os dois fazem amor, mas ela vai embora na manhã seguinte. Com o coração partido, Forrest vai correr e passa os próximos três anos em uma implacável maratona de cross-country, tornando-se famoso novamente. Ele finalmente decide que está cansado de correr (metafórica e fisicamente) e volta para casa em Greenbow.
Em 1981, Forrest revela que está esperando no ponto de ônibus porque recebeu uma carta de Jenny, que o pediu para visitá-la. Quando Forrest finalmente se reencontra com Jenny, ela o apresenta a seu filho, chamado Forrest Gump Jr. Jenny diz a Forrest que está doente com um "vírus desconhecido" e os três voltam para Greenbow. Jenny e Forrest finalmente se casam, mas ela morre um ano depois. O filme termina com Forrest se despedindo de seu filho no primeiro dia de aula.
Eles continuam em direção à propriedade, com a intenção de retornar ao posto de gasolina assim que receber a entrega de combustível. Quando eles chegam, Franklin conta a Kirk e Pam sobre um lago local, e o casal vai procurá-lo. Eles tropeçam em uma casa próxima, e Kirk pede gasolina, entrando pela porta destrancada, enquanto Pam espera do lado de fora. Leatherface, um homem grande e mudo usando uma máscara feita de pele humana, aparece de repente e mata Kirk com um martelo. Pam entra logo depois e entra em uma sala cheia de móveis feitos de ossos humanos. Ela tenta fugir, mas Leatherface a pega e a empala em um gancho de carne, fazendo-a assistir enquanto ele abate Kirk com uma serra elétrica. Jerry sai para procurar Pam e Kirk ao pôr do sol. Ele vê a casa e encontra Pam, ainda viva, dentro de um freezer. Antes que ele possa reagir, Leatherface o mata.
Com a escuridão caindo, Sally e Franklin saíram em busca de seus amigos. Quando eles se aproximam da casa vizinha e gritam, Leatherface salta da escuridão e mata Franklin com uma serra elétrica. Sally corre em direção à casa e encontra os restos desidratados de um casal de idosos no andar de cima. Ela escapa de Leatherface pulando por uma janela do segundo andar e foge para o posto de gasolina. O proprietário a acalma com ofertas de ajuda, mas então ele a amarra, amordaça e a força a entrar em seu caminhão. Ele dirige para a casa, chegando ao mesmo tempo que o carona, agora revelado como irmão de Leatherface. O carona reconhece Sally e a provoca.
Os homens atormentam Sally amarrada e amordaçada enquanto Leatherface, agora vestido de mulher, serve o jantar. Leatherface e o caroneiro trazem um dos corpos ressecados do andar de cima, o de seu avô. Ele revela estar vivo quando suga o sangue de um corte no dedo de Sally. Eles decidem que o vovô, o melhor assassino do antigo matadouro, deve matar Sally. Ele tenta acertá-la com um martelo, mas está muito fraco. Na luta que se segue, ela se liberta, salta por uma janela e foge para a estrada. Leatherface e o caroneiro o perseguem, mas o último é atropelado e morto por um caminhão que passava. Leatherface ataca o caminhão com sua motosserra e, quando o motorista para para ajudar, ele derruba Leatherface com uma chave inglesa, fazendo com que a motosserra corte sua perna. O motorista foge e Sally escapa na parte de trás de uma caminhonete que passa, enquanto Leatherface agita maniacamente sua motosserra no ar com raiva e derrota.
Na manhã seguinte, o tenente Boude "Lefty" Enright, ex-Texas Ranger e tio de Sally e Franklin Hardesty, que foram vítimas de Leatherface e sua família anos antes, chega à cena do crime para ajudar a resolver os assassinatos de Buzz e Rick. Lefty passou os últimos treze anos investigando o desaparecimento de seu sobrinho, investigando relatos de misteriosos assassinatos com motosserras em todo o Texas. Ele é contatado por Stretch, que lhe traz uma cópia da fita de áudio que gravou o ataque. Ele a manda embora, deixando Stretch e JB para relutantemente obter cobertura de rádio de um Texas / Oklahoma Chili Cookoff. O vencedor é Drayton Sawyer (atual patriarca da família canibalista Sawyer), que declara que seu segredo é ter um olho para "carne de primeira".
Enquanto isso, Lefty compra um arsenal de motosserras em uma loja de ferragens local. Ele a princípio enerva, depois diverte o dono da loja com seu teste brutal das serras em um tronco. Lefty então dirige até a estação de rádio de Stretch e pede a ela para tocar a fita em seu programa de rádio noturno para que o público, que antes havia zombado de seu caso, tenha que ouvi-lo.
Drayton, voltando para casa depois de sua vitória no chili cookoff, exige que sua família vá à estação de rádio, motivado pela transmissão noturna da fita. Enquanto se preparava para sair à noite, Stretch é confrontado por Bobby "Chop Top" Sawyer antes de ser atacado por Leatherface. Seu colega de trabalho L.G. Peters é aparentemente morto por Chop Top. Leatherface encurrala Stretch e está prestes a matá-la, mas ela o encanta para poupá-la. Leatherface retorna para Chop Top e o leva a acreditar que matou Stretch. Eles então tomam L.G. para sua casa, seguido por Stretch, que fica preso dentro da casa de Sawyer, um parque de carnaval abandonado decorado com ossos humanos, luzes multicoloridas e vestígios de um parque de diversões.
Lefty, que estava seguindo seu carro o tempo todo, chega equipado com motosserras e destrói a casa antes de encontrar os restos mortais de Franklin. Enquanto isso, Stretch é encontrado por Leatherface, que coloca o rosto esfolado de L.G. e o chapéu nela antes de amarrar seus braços e sair. Mais tarde, L.G. ainda está vivo e libera Stretch antes de morrer. Drayton encontra Stretch e a família a captura. Chop Top repreende Leatherface ao descobrir que Stretch ainda está vivo. Eles a torturam na mesa de jantar, mas Lefty chega e a salva. Stretch foge do chão, mas Chop Top a persegue. Lefty fere Drayton. Lefty e Leatherface entram em uma luta com serra elétrica, e Leatherface é mortalmente ferido. O moribundo Drayton, aceitando que ele e sua família perderam, pega uma granada do cadáver de Nubbins e explode o chão, matando a si mesmo, Lefty, Leatherface e Vovô.
Chop Top persegue Strecht Esticando-se até o topo de uma torre de pedra. Stretch agarra uma motosserra segurada pelo cadáver da avó da família em um santuário e fere Chop Top mortalmente, fazendo-o cair da torre para a morte. Stretch grita em triunfo e balança a motosserra no ar.
Depois disso, Michelle, Ryan e outro motorista, um sobrevivente chamado Benny, caem quando um Tex ensanguentado pula na frente do carro. Michelle, Ryan e Benny decidem encontrar Tex. No caminho, Benny descobre um homem de mãos de gancho chamado Tinker, que oferece ajuda para acionar sinalizadores rodoviários. Benny logo percebe as reais intenções de Tinker depois que ele encontra uma motosserra danificada na traseira de seu caminhão. Ele foge e encontra Leatherface, mas é salvo por Sara, que já havia escapado de Leatherface. Benny descobre que toda a família de Sara foi morta e que Leatherface e sua família estão vigiando as estradas. Benny ouve Michelle e Ryan chamando por ele e deixa Sara; Leatherface a mata com sua motosserra pouco tempo depois. Leatherface então ataca Michelle e Ryan, capturando o último quando ele é pego em uma armadilha para ursos.
Escapando, Michelle localiza uma casa e é capturada por Tex, revelando ser um dos Sawyer, que a traz para a cozinha e a apresenta ao já falecido e decomposto "vovô". Tinker então arrasta Ryan gravemente ferido, a quem ele e Tex suspendem de cabeça para baixo com um par de ganchos de carne. Quando Leatherface volta para casa, Tex o equipa uma grande motosserra dourada com as palavras "A serra é família" gravadas nela. Na floresta, Benny encontra Alfredo e aparentemente o mata. Enquanto a família se prepara para o jantar na cozinha, a menina mata Ryan. Leatherface se prepara para matar Michelle também, mas Benny abre fogo contra a casa com um rifle automático, matando Anna e presumivelmente Tinker. Michelle escapa e foge para a floresta, perseguida por Leatherface, enquanto Benny mata Tex. Benny corre para ajudar Michelle, mas Leatherface aparentemente o mata. Em vingança, Michelle aparentemente mata Leatherface.
Ao amanhecer, Michelle chega à estrada principal, antes que a caminhonete de Alfredo, dirigida por um Benny sobrevivente, pare na frente dela. Enquanto Benny a ajuda a entrar no caminhão, Alfredo aparece e o ataca. Benny evita os ataques de Alfredo, e Michelle mata Alfredo antes que a dupla vá embora, sem saber que um Leatherface sobrevivente está acelerando sua motosserra a alguma distância.
Enquanto isso, em Georgetown, a atriz Chris MacNeil está morando nas locações com sua filha Regan, de 12 anos; ela está estrelando um filme dirigido por seu amigo e associado Burke Dennings. Durante este tempo, pequenas estranhezas começam a ocorrer ao redor da casa, como arranhar o sótão sem uma fonte. Depois de brincar com um tabuleiro Ouija e contatar um amigo supostamente imaginário a quem ela chama de Capitão Howdy, Regan começa a agir estranhamente, usando linguagem obscena e exibindo uma força anormal; além disso, há atividades do tipo poltergeist na casa à noite. Chris dá uma festa, durante a qual Regan desce sem avisar, diz a um dos convidados - um astronauta - que ele vai morrer "lá em cima" e depois urinar no chão. Mais tarde naquela noite, a cama de Regan começa a tremer e levitar violentamente. Chris consulta vários médicos, submetendo Regan a uma bateria de testes diagnósticos, mas os médicos não encontram nada fisiologicamente errado com ela.
Uma noite, quando Chris está fora, Burke Dennings está cuidando de uma Regan fortemente sedada. Chris volta ao ouvir que ele morreu caindo da janela. Embora se presuma que tenha sido um acidente devido ao histórico de bebedeiras de Burke, sua morte é investigada pelo Tenente William Kinderman. Kinderman entrevista Chris. Ele também consulta o psiquiatra Padre Damien Karras, um padre jesuíta que luta contra sua fé. A crise de fé de Karras é devastada pelo falecimento de sua mãe, cuja morte ele se culpa.
Os médicos, acreditando que as aberrações de Regan são principalmente de origem psicológica, recomendam a realização de um exorcismo. Chris marca um encontro com Karras que, relutante em se envolver espiritualmente, concorda em pelo menos falar com Regan. Quando os dois ficam cara a cara, Karras e Regan testam a inteligência um do outro, embora Karras seja cético em acreditar que algo espiritual esteja acontecendo. Chris, em prantos, se encontra em um beco sem saída e confidencia a Karras que Regan foi quem assassinou Dennings, e implora a ele para encontrar uma solução. Ao longo dos próximos dias, Karras testemunha Regan falando ao contrário em diferentes idiomas, e exibe cicatrizes soletrando "Ajude-me" em seu estômago, convencendo-o de que ela realmente está possuída por um demônio. Ele implora que a igreja o deixe realizar um exorcismo, mas sentindo que ele está superado, a igreja chama Merrin para realizar o exorcismo enquanto Karras pode ajudar.
O ritual começa como uma batalha de vontades com Regan realizando uma série de atos horríveis e vulgares. Eles tentam exorcizar o demônio, mas o espírito penetra, alegando ser o próprio Diabo. O espírito brinca implacavelmente com o padre e se concentra em Karras, sentindo sua culpa pelo falecimento de sua mãe. Karras enfraquece depois que o demônio personifica sua falecida mãe, e é dispensado por Merrin, que continua o exorcismo sozinho. Depois de reunir suas forças, Karras entra novamente na sala e descobre Merrin morto de um ataque cardíaco. Depois de não conseguir reanimá-lo, o enfurecido Karras agarra uma Regan rindo e a joga no chão. A convite de Karras, o demônio deixa o corpo de Regan e segura Karras. Em um momento final de força e auto-sacrifício, Karras se joga pela janela antes que ele possa machucar Regan, caindo para a morte por um conjunto de degraus de pedra e derrotando o demônio finalmente. O padre Dyer, amigo de Karras, entra em cena e administra os últimos sacramentos.
Poucos dias depois, Regan, agora de volta ao seu estado normal, se prepara para partir para Los Angeles com sua mãe. Embora Regan não tenha nenhuma lembrança aparente de sua possessão, ela se emociona ao ver o colarinho clerical de Dyer e beijá-lo na bochecha. Enquanto o carro se afasta, Chris diz ao motorista para parar, e ela dá ao padre Dyer um medalhão que pertenceu a Karras. Depois que eles vão embora, Dyer para no topo dos degraus de pedra para dar uma última olhada na janela de Regan, e então se vira para ir embora.
Ippolita visita seu tio Ascanio, um cardeal do Vaticano, para obter ajuda. Ele diz a ela que pouco pode fazer, mas recomenda um parapsicólogo secular chamado Marcello Sinibaldi. A Dra. Sinibaldi determina que Ippolita tem forte percepção extra-sensorial e acredita que seu distúrbio é causado por memórias inconscientes de vidas passadas. Usando a hipnose, Sinibaldi faz com que ela reviva as memórias reprimidas de seu ancestral homônimo, uma bruxa que foi julgada pela Inquisição e queimada na fogueira. A memória de sua vida passada faz com que Ippolita seja possuída pelo espírito de seu ancestral, que fez uma aliança com Satanás antes de sua morte. Ippolita recupera a capacidade de andar, mas a posse faz com que ela se dissocie, durante o qual ela mata, seduz e assassina um turista, e faz sexo incestuoso com seu irmão.
Eventualmente, Ippolita é totalmente possuída durante um jantar de comemoração com sua família. Ela exibe incríveis poderes telecinéticos e só é subjugada pelo som dos sinos das igrejas. Dr. Sinibaldi descarta a noção de possessão demoníaca, acreditando que o fenômeno é inteiramente científico, mas Massimo afirma que não há outra explicação. Ele pede ajuda ao irmão, mas Ascanio insiste que não há nada que ele possa fazer sem a permissão de seus superiores na Igreja. A empregada da família, Irene, contrata um místico local para tentar um exorcismo, mas a possuída Ippolita o expõe como um vigarista e o expulsa de seu quarto. O próprio exorcismo de Ascanio também falha, pois o demônio repreende o cardeal por mandar Ippolita embora quando ela pediu ajuda. Revela que o ancestral de Ippolita o renunciou em seus momentos de morte, impedindo-o de levar sua alma, e agora pretende terminar seu objetivo original por meio do corpo de Ippolita.
O Vaticano autoriza o Padre Mittner (implicado ser a reencarnação do carrasco original de Ippolita) a realizar um exorcismo formal. O demônio tenta detê-lo por meio de todo tipo de manifestações psíquicas e telepatia, revelando que o filho incestuoso de Ippolita e seu irmão será seu filho; o anticristo. Mittner prevalece e Ippolita foge de casa, seu pai e irmão em perseguição. Ela chega ao Coliseu, mas é derrubada pelo som dos sinos da igreja, permitindo a Massimo forçar suas mãos contra uma cruz de ferro e, finalmente, expulsar o demônio e sua criança de seu corpo. Restaurada, Ippolita ajuda seu irmão a se levantar e vai embora com seu pai enquanto o sol nasce.
Embora agora pareça normal e permaneça com seu tutor Sharon Spencer na cidade de Nova York, Regan continua sendo monitorada em um instituto psiquiátrico pelo Dr. Gene Tuskin. Regan afirma não se lembrar de nada sobre sua provação em Washington, D.C., mas Tuskin acredita que suas memórias foram reprimidas.
O padre Lamont visita o instituto, mas suas tentativas de questionar Regan sobre as circunstâncias da morte do padre Merrin são rejeitadas pelo Dr. Tuskin, que acredita que a abordagem de Lamont faria mais mal do que bem a Regan. Na tentativa de sondar suas memórias do exorcismo, e especificamente das circunstâncias em que Merrin morreu, a Dra. Tuskin hipnotiza a garota, a quem ela está ligada por um "sincronizador", um dispositivo revolucionário de biofeedback usado por duas pessoas para sincronizar suas ondas cerebrais . Depois de uma visita guiada por Sharon à casa de Georgetown onde ocorreu o exorcismo, Lamont volta a ser acoplado a Regan pelo sincronizador. O padre é levado ao passado por Pazuzu para observar o Padre Merrin exorcizar um menino, Kokumo, na África. Ao saber que o menino desenvolveu poderes especiais para lutar contra Pazuzu, que aparece como um enxame de gafanhotos, Lamont viaja para a África, desafiando seu superior, para buscar a ajuda do adulto Kokumo.
Kokumo se tornou um cientista que estuda como prevenir enxames de gafanhotos. Lamont descobre que Pazuzu ataca pessoas que possuem habilidade de cura psíquica. Regan é capaz de alcançar telepaticamente dentro da mente de outras pessoas; ela usa isso para ajudar uma garota autista a falar, por exemplo. Padre Merrin, que pertencia a um grupo de teólogos que acreditavam que os poderes psíquicos eram um dom espiritual que um dia seria compartilhado por todas as pessoas, achava que pessoas como Kokumo e Regan eram os precursores desse novo tipo de humanidade. Em uma visão, Merrin pede a Lamont para cuidar de Regan.
Lamont e Regan voltam para a velha casa em Georgetown. A dupla é seguida em um táxi por Tuskin e Sharon, que estão preocupadas com a segurança de Regan. No caminho, Pazuzu seduz Lamont oferecendo-lhe poder ilimitado, aparecendo como uma súcubo que é uma doppelgänger (sósia) de Regan. O táxi bate na casa de Georgetown, matando o motorista, mas seus passageiros sobrevivem e entram na casa, onde Sharon se incendeia. Embora Lamont inicialmente sucumba à Succubus, ele é trazido de volta por Regan e ataca sua sósia enquanto um enxame de gafanhotos invade a casa, que começa a desmoronar ao redor deles. No entanto, Lamont consegue matar a doppelgänger batendo em seu peito e arrancando seu coração. No final, Regan bane os gafanhotos (e Pazuzu) realizando o mesmo ritual de bullroarer (rombo) tentado por Kokumo para se livrar dos gafanhotos na África (embora ele tenha falhado e ele próprio estivesse possuído). Fora de casa, Sharon morre devido aos ferimentos e Tuskin diz a Lamont para cuidar de Regan. Regan e Lamont vão embora enquanto Tuskin fica para responder às perguntas da polícia.
Cinco anos depois, quando Damien ainda era criança, Robert é nomeado embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido. Logo depois, eventos misteriosos atormentam os Thorns; um grande rottweiler aparece perto da casa de Thorn; A babá de Damien se enforca durante sua festa de quinto aniversário; uma nova babá misteriosa, a Sra. Baylock, chega sem avisar; Damien resiste violentamente a entrar em uma igreja; e a presença de Damien aterroriza os animais. Katherine teme cada vez mais Damien e se distancia dele. O padre Brennan, um padre católico, avisa Robert sobre as origens misteriosas de Damien, insinuando que ele não é humano. Mais tarde, ele diz a Robert que Katherine está grávida e Damien impedirá o nascimento da criança. Depois disso, Brennan é mortalmente empalada por uma torre lançada do telhado de uma igreja durante uma tempestade repentina. Katherine posteriormente diz a Robert que está grávida e quer fazer um aborto.
Ao saber da morte do padre Brennan, o fotógrafo Keith Jennings investiga Damien. Ele percebe sombras nas fotos da babá e do Padre Brennan que parecem pressagiar suas mortes bizarras. Uma foto do próprio Keith mostra a mesma sombra em seu pescoço. Keith mostra as fotos a Robert e diz que também acredita que Damien é uma ameaça. Enquanto Robert está fora, Damien derruba Katherine sobre um corrimão do andar de cima no andar de baixo, ferindo-a gravemente e fazendo-a abortar.
Keith acompanha Robert a Roma para investigar os pais biológicos de Damien. Eles descobrem que um incêndio destruiu os registros da maternidade no hospital, anos antes, e que o incêndio matou a maioria dos funcionários em serviço. Eles finalmente rastreiam o padre Spiletto até um mosteiro em Subiaco, onde o encontram mudo, cego de um olho e parcialmente paralisado. Spiletto escreve o nome de um antigo cemitério etrusco em Cerveteri, onde a mãe biológica de Damien está enterrada. Robert e Keith entram no cemitério à noite e encontram uma carcaça de chacal no túmulo da mãe de Damien; no enredo ao lado está o esqueleto de uma criança com o crânio despedaçado. Robert percebe que o chacal é a mãe desumana de Damien, e que a criança na trama ao lado dela é seu próprio filho assassinado, morto para que Damien pudesse tomar seu lugar.
Keith reitera a crença do Padre Brennan de que Damien é o Anticristo, cuja vinda é apoiada por uma conspiração de satanistas. Um bando de rottweilers selvagens expulsa Robert e Keith do cemitério. Robert liga para Katherine, ainda no hospital, e diz que ela deve deixar Londres. Ela concorda, mas é confrontada em seu quarto de hospital pela Sra. Baylock, que a joga pela janela para a morte. Enquanto isso, Robert e Keith viajam para Israel para encontrar Carl Bugenhagen, um arqueólogo e especialista no Anticristo; ele explica que se Damien for o verdadeiro Anticristo, ele terá uma marca de nascença no formato de três seis. Carl dá a Robert sete adagas místicas de Megiddo, e o aconselha a usá-las para matar Damien em solo sagrado. Robert, enojado com a ideia de matar uma criança, atira as adagas em um canteiro de obras. Quando Keith tenta recuperá-los, ele é decapitado por uma lâmina de vidro que desliza de uma caçamba de caminhão.
Robert retorna a Londres e, ao examinar Damien, encontra a marca de nascença em seu couro cabeludo. A Sra. Baylock encena um violento ataque a Robert, mas ele acaba matando-a com facadas. Armado com as adagas, Robert força Damien a entrar no carro e dirige até uma catedral próxima. Sua direção irregular chama a atenção da polícia, que o segue. Robert arrasta um Damien gritando para dentro da igreja e o deita no altar. Robert levanta uma adaga para apunhalar Damien, pedindo perdão a Deus, mas é morto a tiros pela polícia que entrou na igreja.
Pouco tempo depois, o duplo funeral de Katherine e Robert é assistido pelo Presidente dos Estados Unidos. Damien, observando a procissão funerária, sorri calmamente. O filme então termina com Apocalipse 13:18.
Sete anos depois, Damien, com 12 anos, está morando em Chicago com seu tio, o industrial Richard Thorn e sua esposa, Ann. Damien se dá bem com seu primo Mark, filho de Richard do primeiro casamento, com quem está matriculado em uma academia militar. No entanto, Damien é desprezado pela tia de Richard, Marion, que o vê como uma má influência para Mark e exige que eles sejam separados. Ela morre de ataque cardíaco depois de ser visitada por um corvo na calada da noite.
Nas Industrias Thorn o gerente Paul Buher sugere expandir as operações da empresa para a agricultura; no entanto, o projeto é arquivado pelo gerente sênior Bill Atherton, que considera a intenção de Buher de comprar terras no processo antiética. Na festa de aniversário de Mark, Buher se apresenta a Damien, convida-o para ver a planta e também fala de sua iniciação se aproximando. Buher aparentemente faz as pazes com Atherton, que se afoga depois de cair no gelo em um jogo de hóquei em um lago congelado no dia seguinte.
Uma repórter investigativa chamada Joan Hart, amiga do curador do Thorn Museum, Dr. Charles Warren, chega a Chicago e tenta entrevistar Richard. Quando ela pergunta sobre o envolvimento de seu irmão com Bugenhagen, Richard com raiva termina a entrevista. Tendo visto recentemente o Yigael's Wall, Joan fica horrorizada quando visita a academia e vê Damien pessoalmente. Ela sai em pânico, mas seu carro enguiça misteriosamente. O corvo aparece e ataca Joan bicando seus olhos. Ela é morta por um caminhão após vagar cegamente em seu caminho.
Enquanto isso, na academia, o novo comandante de Damien, o sargento Neff, é revelado como um satanista secreto. Damien descobre sua verdadeira natureza e foge do terreno da Academia. Mais tarde, o Dr. David Pasarian é morto quando ele e seu assistente sufocam com vapores tóxicos durante um acidente industrial. O incidente fere a classe de Damien, que estava visitando a fábrica no momento. Quando Damien está ileso pela fumaça, sozinho, um médico sugere mantê-lo no hospital como medida de precaução. O médico descobre que as células da medula de Damien se parecem com as de um chacal; antes que ele possa investigar mais ou relatar suas descobertas, no entanto, ele é morto pela queda de um cabo de elevador.
Enquanto isso, a caixa de Bugenhagen foi encontrada durante uma escavação nas ruínas e entregue ao Museu Thorn. Dr. Warren abre e encontra as Sete Adagas de Megiddo, as únicas armas capazes de matar Damien, junto com uma carta de Bugenhagen explicando que Damien é o Anticristo. Warren corre para informar Richard. Mark ouve a conversa deles e confronta Damien. Relutantemente, e então com orgulho, admitindo ser filho do Diabo, Damien implora a Mark para se juntar a ele em sua ascensão ao poder, mas a recusa inabalável de Mark força Damien a matar Mark, causando um aneurisma no cérebro de seu primo.
Abalado com a morte de seu filho, Richard vai a Nova York para ver um Warren meio enlouquecido antes de ser levado para a estação de trem onde o Muro de Yigael está sendo armazenado em um cargueiro. Ao ver a imagem de Damien, uma locomotiva comutada empala Warren e o esmaga contra a carruagem, destruindo a parede e convencendo Richard, sem dúvida, de que Damien é o Anticristo. Após seu retorno, Richard pede para o motorista da família pegar Damien em sua graduação na academia enquanto leva Ann ao museu. Quando eles encontram as adagas no escritório de Warren no Museu Thorn, Ann as usa para matar Richard, revelando-se uma satanista que "sempre pertenceu a ele". Tendo ouvido a altercação de um corredor externo, Damien deseja que uma sala de caldeira próxima exploda, colocando fogo no prédio; Ann é consumida pelas chamas, como foi seu destino profetizado. Damien então sai do museu em chamas e é pego pelo motorista da família, Murray, quando o corpo de bombeiros chega.
No entanto, o padre DeCarlo, um padre do mosteiro de Subiaco onde o padre Spiletto passou seus últimos dias e que observou Damien de longe desde a morte de seu pai adotivo, adquire as Sete Adagas de Megiddo que foram escavadas das ruínas do Museu Thorn em Chicago seguindo o incêndio no final do segundo filme. Junto com seis outros sacerdotes, DeCarlo planeja matar Damien enquanto encontra o menino Jesus. Enquanto isso, Damien se envolve romanticamente com a jornalista Kate Reynolds. Ciente sobre seus assassinos e matando todos menos DeCarlo ao longo do tempo, ele passa a moldar o filho de Reynolds, Peter, em um discípulo, se aproveitando com o desejo do menino por uma figura paterna.
Após o alinhamento das estrelas na constelação de Cassiopeia em 24 de março de 1981, gerando o que é descrito como uma segunda Estrela de Belém, Damien percebe que é um sinal da Segunda Vinda e ordena a seus seguidores que matem todos os meninos nascidos na Inglaterra na manhã de 24 de março de 1981 para evitar o retorno de Cristo ao poder. Uma semana após uma série de 31 mortes de bebês, Reynolds encontra DeCarlo e ele revela a verdadeira identidade de Damien para ela, enquanto dá as evidências dos assassinatos. Na noite seguinte, durante uma relação sexual, Damien sodomiza Reynolds. Na manhã seguinte, ela descobre a marca de nascença de Damien.
Damien diz a Peter para seguir DeCarlo, resultando em Damien sabendo que seu conselheiro, Harvey Dean, escondeu a data de nascimento de seu filho quando Peter relata que DeCarlo visitou a esposa de Dean, Barbara, e revelou o papel de seu marido nos assassinatos infantis. Dean se recusa a matar seu filho e faz preparativos para fugir do país, apenas para voltar para casa e ser morto por sua esposa por um ferro em chamas sob a influência telepática de Damien.
DeCarlo depois visita Reynolds e revela que Peter está agora sob a influência de Damien e que o verdadeiro menino Jesus está fora do alcance de Damien. Concordando em ajudar DeCarlo, Reynolds engana Damien com a promessa de levá-lo às ruínas da igreja, onde o menino Jesus está em troca de Peter. O tiro sai pela culatra quando Damien avista DeCarlo primeiro e usa Peter como um escudo humano contra a adaga. Enquanto Peter morre nos braços de sua mãe, Damien estrangula o Padre DeCarlo antes de clamar para que Cristo apareça diante dele e "enfrente-o". Isso deixa Damien aberto para ser esfaqueado nas costas por Reynolds usando a adaga Megiddo de DeCarlo.
Enquanto Damien cambaleia pelo pátio e desmaia, uma visão de Cristo aparece no arco acima dele. Damien repreende Cristo por pensar que ele venceu, e então morre. DeCarlo reaparece carregando o corpo de Peter e o entrega a Kate, que ora, antes que eles deixem as ruínas.
Uma presença maligna é mostrada à espreita, desconhecida para a família. Atividades incomuns e paranormais ocorrem, como forças desconhecidas batendo na porta à noite quando ninguém está do lado de fora e uma mensagem demoníaca horrenda pintada na parede do quarto de Janice. Por este último, Anthony culpa e bate em Jan e Mark, depois bate em Dolores por intervir, resultando em uma briga entre toda a família. Preocupada com esses acontecimentos, Dolores tenta fazer com que o padre local, Padre Frank Adamsky, abençoe a casa, mas uma discussão irrompe dentro da família logo após a chegada de Adamsky. Depois que Anthony grita e bate nas crianças mais novas, Adamsky tenta intervir, mas Anthony rudemente ordena que ele saia. Para a mortificação de Dolores, Adamsky vai embora, enojado com o comportamento de Anthony. Ele encontra a porta do carro aberta e a Bíblia no banco do passageiro rasgada em pedaços. A situação dentro de casa continua a piorar. Anthony se mostra estrito, abusivo e sacrílego para com a Igreja. Dolores tenta manter as coisas sob controle para os filhos mais novos. Além disso, é revelado que Sonny e Patricia começaram a ter sentimentos sexuais um pelo outro, devido à atração mútua que nenhum deles consegue agir.
A família vai à igreja com Anthony, então ele pode se desculpar por ter sido rude com Adamsky. Sonny fica em casa, alegando não se sentir bem. Ele logo ouve um barulho alarmante e desce as escadas para pegar a arma de seu pai. Ele ouve uma risada demoníaca e a segue até o túnel no porão. A presença invisível persegue Sonny assustado até seu quarto, e ele é vítima de uma possessão demoníaca. Agora possesso, Sonny se aproxima de Patricia para brincar com ela. Eles fingem que ele é um fotógrafo famoso e ela é sua modelo nua. Patricia concorda em posar nua e a dupla acaba fazendo sexo incestuoso. Patricia é então vista na confissão, confessando o ato e dizendo ao padre que ele o faz para "ferir a Deus", mas sem revelar quem é o culpado.
Sonny se torna mais sinistro e demoníaco, conforme seu rosto começa a se contorcer demonicamente. Assustado, ele tenta manter sua família longe, mas não tem sucesso devido à influência do demônio. No aniversário de Sonny, ele se isola da festa, liga para Patricia e ela vai ver como ele está. Ela diz a ele que não se sente culpada pelo que eles têm feito, mas devido às fases demoníacas dele e às contorções demoníacas graduais de seu corpo, Sonny a manda embora, usando linguagem chula. Patricia foge chorando e tenta dizer a Adamsky que acha que Sonny está possuído, mas ele não responde. Mais tarde naquela noite, o espírito maligno diz a Sonny para "matar todos eles". Sonny vai e pega o rifle de seu pai e atira em seus pais, Jan, Mark e Patricia, depois de caçá-la.
No dia seguinte, a polícia chega, recolhe os corpos e Sonny é preso. Ele mente e diz que não se lembra de ter matado sua família. Adamsky então percebe que Sonny está possuído e pergunta à igreja se ele pode fazer um exorcismo em Sonny, mas eles se recusam, não acreditando nele. Ele se encarrega de fazer um exorcismo, sem o apoio da igreja. Depois de libertá-lo da custódia da polícia, ele leva Sonny à igreja. Sonny o ataca e foge depois de ver as cruzes nas portas. Adamsky corre atrás de Sonny, o rastreia até a casa e executa o exorcismo, liberando a alma de Sonny. Quando os policiais chegam, Adamsky pede ao padre Tom para tirar Sonny dele. Tom leva Sonny para fora, onde a polícia o prende e o leva de volta à custódia. É revelado que o demônio se transferiu para Adamsky. O destino do padre Adamsky e seu paradeiro são deixados desconhecidos e, eventualmente, a casa é colocada à venda.
Quando o alçapão do porão se abre durante o jantar, Shelly, Linda e Cheryl permanecem no andar de cima enquanto Ash e Scott investigam o porão. Eles encontram o Naturom Demonto, uma versão suméria do Livro dos Mortos egípcio, junto com o gravador de um arqueólogo, e levam os itens para cima. Scott toca uma fita de encantamentos que ressuscitam uma entidade demoníaca. Cheryl grita para Scott desligar o gravador e um galho de árvore quebra uma das janelas da cabana. Mais tarde naquela noite, uma Cheryl agitada vai para a floresta para investigar ruídos estranhos, onde ela é atacada e estuprada por árvores possuídas por demônios. Quando ela consegue escapar e retorna para a cabana machucada e angustiada, Ash concorda em levá-la de volta para a cidade, apenas para descobrir que a ponte para a cabana foi destruída. Cheryl entra em pânico ao perceber que eles agora estão presos e a entidade demoníaca não os deixará partir. De volta à cabana, Ash ouve mais da fita, descobrindo que a única maneira de matar a entidade é desmembrando um hospedeiro possuído. Enquanto Linda e Shelly jogam espadas (baralho), Cheryl corretamente chama as cartas, sucumbe à entidade e levita. Em uma voz rouca e demoníaca, ela exige saber por que eles perturbaram seu sono e ameaça matar a todos. Ela apunhala Linda no tornozelo com um lápis e joga Ash em uma prateleira. Scott joga Cheryl no porão e a tranca dentro.
Todo mundo briga sobre o que fazer. Shelly fica paranoica ao ver a transformação demoníaca de Cheryl. Ela se deita em seu quarto, mas é atraída a olhar pela janela, onde um demônio entra e a ataca. Shelly se torna um Deadite (espíritos mortos-vivos que buscam possuir um corpo e se banquetear com as almas das criaturas vivas) e ataca Scott, antes que ele consiga jogá-la na lareira. Shelly ataca Scott novamente, e Scott a apunhala nas costas com uma adaga suméria, aparentemente matando-a. Quando ela reanima, Scott a desmembra com um machado e enterra os restos mortais. Abalado com a experiência, ele sai para encontrar o caminho de volta para a cidade. Ele logo retorna mortalmente ferido das árvores possuídas, e morre enquanto avisa a Ash que as árvores não os deixarão escapar com vida. Quando Ash verifica Linda, ele fica horrorizado ao descobrir que ela foi possuída. Ela o ataca, mas ele a apunhala com a adaga suméria. Não querendo desmembrá-la, ele a enterra. Ela revive e o ataca, forçando-o a decapitá-la com uma pá e se retirar para a cabana.
De volta para dentro, Ash descobre que Cheryl escapou do porão. Cheryl consegue escapar de Ash por um período de tempo, culminando em sua tentativa de sufocar Ash. Ash consegue escapar de suas garras e, em seguida, atira na mandíbula de Cheryl. Enquanto Ash está bloqueando a porta, Scott é reanimado em um Deadite. Scott ataca Ash e, inadvertidamente, bate o Naturom Demonto perto da lareira. Ash arranca os olhos de Scott e puxa um galho de árvore do estômago de Scott, fazendo-o sangrar e cair no chão. Cheryl rompe a barricada e joga Ash no chão. Enquanto Scott e Cheryl continuam a atacar Ash no chão, Ash consegue agarrar o Naturom Demonto e o joga na lareira. Enquanto o livro queima, os Deadites congelam e começam a se decompor rapidamente. Grandes apêndices explodem de ambos os cadáveres, cobrindo Ash de sangue. O amanhecer surge e Ash sai cambaleando.
Enquanto Ash se afasta da cabana, uma entidade invisível se move rapidamente pela floresta, corre pela cabana e o ataca por trás.
Sentindo-se mal, Rosemary vai ao banheiro, onde se transforma em um demônio sanguinário e de olhos vermelhos como o do filme. Rosemary ataca sua amiga, Carmen, que então se transforma em um demônio na frente do resto dos frequentadores do cinema. O grupo de pessoas não infectadas corre para qualquer saída que pode encontrar, apenas para descobrir que todas foram bloqueadas tornando a fuga impossível. Embora eles tentem se barricar na varanda, muitos são atacados e infectados pelos demônios. Um dos demônios foge para a cidade quando quatro punks invadem o prédio pela entrada dos fundos; os punks logo se transformam em demônios também.
No cinema, apenas George e Cheryl permanecem não infectados. Usando uma motocicleta de exibição e adereços de espada do foyer (hall de entrada), eles percorrem pelo auditório, abatendo muitos demônios. George mata quase todos eles quando, de repente, um helicóptero cai do telhado. George e Cheryl usam um gancho de emergência e um guincho para subir ao telhado, onde são atacados pelo misterioso homem do metrô. Eles são capazes de matá-lo empalando sua cabeça em um pedaço de vergalhão exposto. Os dois descem para a rua e descobrem que a infecção demoníaca se espalhou por Berlim. Eles são então perseguidos por uma horda de demônios antes de serem pegos por um jipe de sobreviventes bem armados. Enquanto eles dirigem para fora da cidade em segurança, Cheryl (tendo sido infectada em algum ponto do cinema) se transforma em um demônio. Mas antes que ela possa machucar George, um dos sobreviventes atira, matando-a. Enquanto o corpo de Cheryl cai na estrada, George (o único sobrevivente do cinema) e os sobreviventes saem da cidade.
Ao amanhecer, a força do mal joga Ash pela floresta. Ash é brevemente possuído pelo demônio, mas quando o dia amanhece a força se esvai e Ash volta ao normal. Ash tenta fugir da área, mas descobre que a ponte que leva à cabana foi destruída. O espírito persegue Ash de volta para a cabana onde a cabeça revivida de Linda o ataca, mordendo sua mão. Ash traz a cabeça decepada de Linda para o galpão, onde seu corpo sem cabeça o ataca com uma serra elétrica. Ash ganha a vantagem e esfaqueia Linda até a morte, matando-a pela segunda e última vez. A mão direita de Ash fica possuída e tenta matá-lo, e Ash a corta com sua serra elétrica. Ash então tenta atirar na mão decepada com uma espingarda. A mão zomba dele e finalmente foge.
Enquanto isso, a filha de Knowby, Annie, e seu parceiro de pesquisa, Ed Getley, retornam da escavação com as páginas perdidas do Necronomicon a reboque, apenas para encontrar a ponte destruída. Eles pedem a ajuda dos moradores locais Jake e Bobby Joe para guiá-los por uma trilha alternativa até a cabana. Os quatro encontram um Ash em apuros na cabana. Concluindo erroneamente que Ash assassinou os Knowbys, eles o trancam no porão da cabana.
Os quatro recém-chegados ouvem uma gravação de Knowby detalhando que sua esposa Henrietta estava possuída pelo Demônio Kandarian, e que ele a matou e enterrou no porão. Henrietta, agora uma morta, possui Ed; Ash desmembra Henrietta com um machado. Bobby Joe tenta escapar, mas é atacada pelas árvores demoníacas e arrastada para a morte. Annie traduz duas das páginas do Necronomicon antes que Jake jogue as páginas no porão, forçando-os sob a mira de uma arma a procurar Bobby Joe. Ash fica possuído mais uma vez e incapacita Jake. Annie se retira para a cabana e acidentalmente esfaqueia Jake (confundindo-o com o Ash possuído) e o arrasta para a porta do porão, onde ele é morto por Henrietta. Deadite Ash tenta matar Annie, mas retorna ao seu estado normal quando vê o colar de Linda.
Com a ajuda de Annie, Ash modifica a motosserra e a prende ao coto onde sua mão direita estivera. Depois de encontrar as páginas que faltavam do Necronomicon no porão, Ash mata Henrietta. As árvores lá fora começam a desencadear destruição na cabana. Annie revela que ela só leu a primeira metade do encantamento. A floresta ataca a casa enquanto Annie começa a ler a segunda parte. Enquanto ela lê, ela é apunhalada nas costas pela mão decepada de Ash com a adaga Kandarian. Ela cai no chão e consegue completar o encantamento antes de sucumbir ao ferimento. O encantamento abre um vórtice/portal temporal giratório que não apenas atrai o demônio, mas também as árvores próximas, o Oldsmobile Delta 88 de Ash e o próprio Ash.
Ash e seu Oldsmobile pousaram no ano 1300 DC. Ele é então confrontado por um grupo de cavaleiros que inicialmente o confundem com um deadite, mas eles são rapidamente distraídos quando um deadite real aparece. Ash atira no deadite semelhante a uma harpia com sua espingarda e é saudado como um herói que veio para salvá-los, nesse momento ele grita de angústia.
Na verdade, quando um jovem recebe um telefonema de um menino chamado Jacob e, sem ao menos deixar Sally ciente. Ela fica furiosa, gritando que não quer ver Jacob e exige que todos saiam de sua festa de aniversário. Enquanto ela se isola em seu quarto, ela assiste parte do filme na televisão. De repente, o demônio olha para a câmera como se estivesse olhando pela televisão. Sally percebe que está sendo observada, antes que o demônio passe pela televisão e a ataque. Ela não consegue escapar, pois seus amigos trancaram a porta, para que pudessem preparar seu bolo em segredo.
Enquanto seus amigos cantam "Parabéns pra você", Sally se transforma em um demônio e ataca seus amigos, transformando todos, exceto dois deles, em monstros sanguinários e vis.
A bile das criaturas se infiltra pelo prédio, queimando o teto de outros apartamentos e causando um curto no sistema elétrico. Em um apartamento, um cachorro lambe a bile e se transforma em uma besta feroz que ataca e mata sua dona. Em outro apartamento, um menino deixado sozinho por seus pais evita Sally e seus amigos demônios furiosos, mas é envenenado pela bile e se torna um monstro. O menino demônio ataca Hannah, uma mulher grávida que espera seu marido voltar para casa. Ela mata o menino demônio, mas um demônio voador sai de seu corpo para aterrorizá-la ainda mais. Seu marido, George, permanece preso no elevador com outra mulher. Enquanto eles escapam por uma escotilha de serviço, um demônio (ex-policial que tentou ajudá-los a sair, antes de ser brutalmente arranhado no rosto por Sally) irrompe pela porta do elevador e infecta a mulher. Ela, por sua vez, ataca George, mas ele a mata quando ambos sobem a escotilha do elevador, chutando-a de todas as formas até ela cair do teto, antes de entrar no apartamento dele e de Hannah a tempo de matar o demônio voador com um guarda-chuva.
Enquanto isso, um grupo de fisiculturistas liderado pelo instrutor de ginástica Hank se barricou no estacionamento subterrâneo, junto com um grupo de inquilinos. Incapazes de arrombar as portas da garagem, eles se mantêm firmes e se defendem com espingardas e armas improvisadas, como coquetéis molotov. Os demônios eventualmente forçam sua entrada. Embora eles superem em muito os demônios, os não infectados são derrotados com relativa facilidade e são transformados em demônios ou simplesmente deixados mortos com seus corpos apodrecidos..
Os infectados começam a subir de volta no prédio. George causa um vazamento na tubulação de gás que mata todos os infectados numa explosão, exceto Sally. Hannah e George procuram uma saída e entram no apartamento de Sally, encontrando os dois convidados escondidos. O grupo segue até o telhado, mas é interrompido por Sally. Ela infecta os dois participantes da festa, mas George os despacha. George e Hannah se abaixam para o telhado de um prédio adjacente, lutando contra Sally enquanto caminham. Dentro do prédio vizinho, Hannah dá à luz o filho do casal. George derrota a resiliente Sally em um combate mortal, e ele e Hannah saem com seu filho recém-nascido.
No dia da iniciação, Vivia, Jennifer e Phoebe invadem uma fraternidade para roubar roupas como parte de seu ritual de trote. Lá dentro, Jennifer é confrontada por Blake, que rapidamente se interessa por ela. De volta ao seu dormitório, Jennifer é recebida por seu tímido colega de classe Martin, que devolve um livro que ela deixou cair no chão. Naquela noite, as mulheres chegam a Pratt House para a cerimônia de trote. Durante o trote, que inclui as mulheres sendo forçadas a segurar ovos crus na boca, as luzes começam a piscar e o grupo fica apavorado quando os copos começam a voar para fora da mesa sozinhos. Vivia desce para investigar os ruídos e, quando as mulheres a seguem, elas a encontram presa a uma guilhotina e a vêem ser decapitada. Vivia de repente emerge das sombras e pega a cabeça decepada, revelando que todo o cenário é uma brincadeira elaborada usando um manequim.
Na manhã seguinte, Martin dá uma carona às mulheres até a irmandade para receber notícias de suas aceitações ou rejeições. Todos as três são selecionados, embora Vivia descubra que sua brincadeira foi a única razão para sua aceitação. Verônica, o membro principal da irmandade, exige que Vivia recrie a brincadeira durante uma festa de máscaras no Dia da Mentira em Pratt House. Em reunião do comitê da sociedade grega da universidade, o professor Zito relembra o ritual de trote, há 22 anos, que resultou na morte de Allan por uma guilhotina. Naquela tarde, Jennifer, Phoebe e Vivia armaram uma pegadinha na Pratt House, e Jennifer conta que fez uma pesquisa mostrando que Allan estava envolvido com o ocultismo e conjurou o mal; ela também cita artigos de notícias sobre pessoas desaparecidas na casa, que nunca mais foram encontradas. Mais tarde, o professor Zito inspeciona a casa e é eletrocutado por uma figura misteriosa no porão.
Na festa daquela noite, a travessura de Vivia é tramada durante o brinde de Verônica, e Jennifer é arrastada para o porão por um cabo escondido enquanto os foliões assistem horrorizados. No porão, Jennifer e Vivia riem e rapidamente preparam a façanha de guilhotina de Vivia, quando Jennifer é subitamente dominada e possuída por um espírito. Ela volta para cima em silêncio e, preocupada, diz a Blake que precisa ir embora. Vivia segue, abortando a façanha da guilhotina. Enquanto a festa termina, Pam, uma irmã da irmandade, é morta com um tridente por alguém vestindo uma roupa de mergulho. O mesmo agressor bate em Verônica até a morte com um martelo antes de usar a guilhotina para matar Albert. Blake é posteriormente atraído para um banheiro. Numerosos festeiros são despachados em rápida sucessão, e Vivia descobre o corpo desmembrado de um entregador chamado Virgil na geladeira.
Vivia foge escada acima para recuperar Phoebe, e as duas encontram o cadáver afogado de Blake na banheira. Elas são posteriormente confrontadas por Jennifer, que se revela possuída por Allan. Jennifer as persegue com o tridente, fazendo com que as escadas desabem conforme elas as sobem. Eles tentam escapar por uma janela do andar de cima, mas Jennifer joga Vivia no chão, quebrando suas pernas, antes de impulsionar atrás dela. Phoebe desce a parede e começa a espancar Jennifer com uma tábua quebrada antes de empalá-la no peito, matando-a. Phoebe consola Vivia, mas logo fica claro que ela foi dominada pelo espírito de Allan. A polícia chega e leva as duas mulheres juntas em uma ambulância, enquanto Vivia implora para não ser deixada sozinha com a possuída Phoebe, que sorri maliciosamente para ela. A ambulância vai embora no meio da noite, enquanto Vivia ainda grita.
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