Depois de deixar seus dois filhos pequenos na escola católica, um tenente da polícia de Nova York (Harvey Keitel) não identificado usa cocaína e dirige até a cena de um duplo assassinato no Bronx. O Tenente encontra um traficante e lhe dá uma sacola com drogas da cena do crime, fumando crack durante a troca; o traficante promete dar a ele o dinheiro que ele ganha com a venda das drogas em alguns dias. Em um apartamento, o Tenente fica bêbado e faz um trio com duas mulheres. Enquanto isso, uma freira (Frankie Thorn) é est*prada dentro de uma igreja por dois jovens bandidos.
Na manhã seguinte, o Tenente descobre que perdeu uma aposta em um jogo da National League Championship Series entre o New York Mets e o Los Angeles Dodgers. Ele tenta reconquistar seu dinheiro dobrando sua aposta nos Dodgers no próximo jogo. Em outra cena de crime, o Tenente vasculha o carro e encontra algumas drogas que esconde em seu paletó. No entanto, ele está muito incapacitado para conseguir as drogas, e elas caem na rua na frente de seus colegas. O Tenente tenta jogar fora, instruindo-os a colocar as drogas em evidência.
No hospital, o Tenente espia o exame da freira e descobre que ela foi penetrada com um crucifixo. Mais tarde naquela noite, ele puxa duas adolescentes que estão usando o carro do pai sem o consentimento do mesmo para ir a um clube. Como não têm carteira de motorista, o Tenente manda uma das garotas se abaixar e puxar a saia (Eddie Daniels), e a outra (Bianca Hunter) para simular sexo oral enquanto ele se m*sturba. No dia seguinte, ele escuta a confissão da freira ao seu padre, onde ela diz que sabe quem a agrediu, mas não vai identificá-los.
Bebendo vodca e cheirando cocaína enquanto dirige pela Times Square, o Tenente ouve os momentos finais do jogo dos Dodgers e liga o som do carro quando eles perdem. Apesar de não poder pagar a aposta de $ 30.000, ele dobra sua aposta para o próximo jogo. Escutando a confissão da freira, ele ouve sua afirmação de que não tem raiva do que aconteceu, e começa a praguejar contra Deus antes de cair em lágrimas e soluçar dizendo que ele quer se redimir. O Tenente bebe em um bar quando os Dodgers perdem novamente. Depois de conseguir cocaína em uma boate, ele tenta dobrar sua aposta mais uma vez. Seu amigo se recusa a fazer a aposta, insistindo que o agenciador de apostas o mataria.
O Tenente pega sua ação de $30,000 com o traficante de drogas e liga pessoalmente para o agenciador de apostas para fazer sua aposta. Eles combinam um encontro em frente ao Madison Square Garden. Ele então visita uma mulher (Zoë Lund) e usa heroína com ela. Na igreja, ele diz à freira que se vingará de seus agressores, mas ela repete que os perdoou e vai embora. No colapso emocional resultante, o tenente vê uma aparição de Jesus que o amaldiçoa em prantos antes de implorar perdão por seus crimes e pecados. A figura revela ser uma mulher segurando um cálice de ouro, que acabou sendo penhorado na loja de seu marido.
Com a ajuda da mulher, o Tenente rastreia os dois estupradores até uma boca de crack na proximidade Espanhol do Harlem e os algema. Ele os mantém sob a mira de uma arma e fuma crack com eles enquanto os Mets ganham o jogo. Em vez de registrar os estupradores, ele os leva até o Terminal Rodoviário da Autoridade Portuária e os coloca em um ônibus com uma caixa de charutos contendo US $30,000. Ele exige que eles nunca voltem para Nova York. Depois de deixar o terminal, ele estaciona na rua em frente à Penn Station. Outro carro passa ao lado dele e o motorista, provavelmente o agenciador de apostas com quem o Tenente tinha combinado de se encontrar, atira no Tenente e o mata.
Um homem mais velho, Andrew Marsh, vê uma fita pornográfica feita em casa. Mais tarde, é revelado que Marsh morreu de complicações decorrentes de asfixia erótica. O principal suspeito é a mulher que faz sexo com Marsh no filme, Rebecca Carlson, que após ser acusada de homicídio é representada pelo advogado Frank Dulaney. Quando o julgamento começa, Carlson e Dulaney entram em um relacionamento sexual sadomasoquista pelas costas da esposa desavisada de Dulaney.
Durante seu primeiro encontro sexual, Frank, dominado pela luxúria, percebe tarde demais que Rebecca está amarrando seus braços atrás das costas usando seu próprio cinto. Rebecca o empurra para a cama, tira sua cueca e, enquanto ele é contido, o humilha derramando cera de vela quente em seu peito, estômago e genitais, divertindo-se com a frustração de Frank e as reações cada vez mais desesperadas. Os dois, então, fazem sexo com Rebecca em controle total, um contraponto ao seu relacionamento no tribunal onde Frank é quem está no controle, e uma demonstração de Rebecca usando o desejo incontrolável de um homem para que ela o manipule para a subserviência, como ela havia feito com o homem que ela é acusada de matar.
Rebecca proclama sua inocência para Dulaney em particular e no tribunal, mas o promotor público Robert Garrett tenta provar que ela deliberadamente matou Marsh na cama para receber os $8 milhões que ele deixou em seu testamento. O depoimento da secretária particular de Marsh, Joanne Braslow, revela que ele teve um relacionamento sexual com Braslow que pode ter contribuído para sua morte, lançando uma dúvida razoável quanto à culpa de Rebecca.
O testemunho do médico de Marsh, Alan Paley, é inicialmente muito prejudicial para a defesa de Rebecca. No entanto, quando interrogado, Frank é capaz de minar a credibilidade de Paley e demonstrar que Paley estava tentando chantagear Rebecca para um relacionamento com ele, e que Paley não é uma testemunha confiável. Rebecca então seduz Frank para sexo público no estacionamento do tribunal, novamente oferecendo uma justaposição total em seu relacionamento, onde Frank é autoritário no tribunal, mas ele está tão sob o domínio de Rebecca que é totalmente respeitoso e subjugado a Rebecca em suas interações sexuais.
Rebecca é acusada no tribunal de ser uma garimpeira, tendo tido relações anteriores com vários homens ricos mais velhos, incluindo Jeffery Roston, que testemunhou que ela era sexualmente dominadora e alcançou a gratificação degradando-o e fazendo-o implorar, relatando um incidente muito semelhante ao seu primeiro encontro com Frank, uma descrição que ressoa claramente com Frank. Roston afirma que Rebecca terminou abruptamente seu relacionamento quando ele fez uma cirurgia cardíaca e ficou mais saudável.
Frank acusa Rebecca de esconder informações dele, encerrando o caso com raiva. Frank descobre que sua esposa soube de seu adultério, pelo qual ele culpa Rebecca. Frank vai até a casa de Rebecca e a confronta, ela afirma inicialmente que ligou para a casa de Dulaney e falou com sua esposa para saber se ele ainda iria representá-la, mas quando Frank a acusa de mentir, Rebecca o provoca que ela pode ter dito a verdade para a sua esposa. Frank com raiva empurra Rebecca para o chão. Ela o provoca novamente, sabendo que, apesar de tudo, Frank ainda não será capaz de resistir a ela. No entanto, quando Rebecca manipula Frank novamente em uma posição de contê-lo com um par de algemas, ele as arranca dela e a algema em uma cabeceira da cama para que ela fique à sua mercê. Suas posições inverteram pela primeira vez com Frank no controle, ele rudemente se força ela.
O testemunho de Rebecca convence o júri, que a absolve. Antes de sair do tribunal, ela agradece zombeteiramente a Dulaney por livrar um cliente culpado, ciente de que ele não pode repetir o que ela disse e que ela não pode ser julgada duas vezes pelo mesmo crime.
Naquela noite, Frank visita novamente a casa de Rebecca, onde a encontra com Alan Paley, discutindo livremente como eles conspiraram para matar Marsh. Rebecca desdenhosamente informa Frank que ela deliberadamente usou sua habilidade sexual irresistível para controlá-lo, que ela tinha feito o mesmo com Marsh e Paley, e que é assim que ela é capaz de fazer os homens fazerem tudo o que ela quer. Rebecca provoca Paley dizendo-lhe para se calar, pois ele pode ser condenado por perjúrio, e diz a ele para ir embora porque ela já o esqueceu. Um Paley enfurecido ataca Rebecca fisicamente e, depois que Dulaney o puxa, Paley atira nela duas vezes. Ela pula de uma janela para a morte e Paley é preso por assassiná-la.
Antes de deixar a cena com sua esposa para consertar seu relacionamento, Dulaney então diz a Garret que ele deveria ter ganhado o caso com Garrett respondendo: "Eu ganhei".
Em San Francisco, o detetive de homicídios Nick Curran investiga o assassinato do astro do rock aposentado Johnny Boz, que foi morto a facadas com um furador de gelo quando estava fazendo sexo com uma misteriosa mulher loira. O único suspeito de Nick é a namorada bissexual de Boz, a romancista policial Catherine Tramell, que escreveu um livro que reflete o crime. Conclui-se que ou Catherine é a assassina ou alguém está tentando incriminá-la. Catherine não coopera e é provocadora durante a investigação, fumando e se expondo durante o interrogatório. Ela tem um álibi e passa no teste do detector de mentiras. Nick descobre que Catherine tem uma história de amizade com assassinos, incluindo sua namorada Roxy, que impulsivamente matou seus dois irmãos mais novos quando ela tinha dezesseis anos de idade, e Hazel Dobkins, que matou seu marido e filhos sem motivo aparente.
Nick, que acidentalmente atirou em dois turistas enquanto estava doidão de cocaína durante uma missão secreta, assiste a sessões de aconselhamento com a psicóloga policial Dra. Beth Garner, com quem tem um caso intermitente. Nick descobre que Catherine está baseando o protagonista de seu último livro nele, onde seu personagem é assassinado após se apaixonar pela mulher errada. Nick também descobre que Catherine subornou o tenente Marty Nielsen da Corregedoria para obter informações do arquivo psiquiátrico de Nick e que Beth já havia dado a Nielsen depois que ele ameaçou recomendar a rescisão de Nick. Nick ataca Nielsen em seu escritório, e mais tarde se torna o principal suspeito quando Nielsen é morto. Nick suspeita de Catherine, e quando seu comportamento se deteriora, ele é colocado em licença.
Nick e Catherine começam um tórrido romance com ares de um jogo de gato e rato. Nick chega a um clube e testemunha Catherine usando cocaína com Roxy e outro homem. Nick e Catherine dançam e se beijam, e mais tarde são observados por Roxy, fazendo sexo violento na cama de Catherine. Catherine amarra Nick à cabeceira da cama com um lenço de seda branca, assim como Boz foi amarrado pela loira misteriosa, mas não o mata. Roxy, com ciúmes de Nick, tenta atropelá-lo com o carro de Catherine, mas morre quando o carro bate. Catherine lamenta a morte de Roxy e conta a Nick sobre um encontro lésbico anterior na faculdade que deu errado. Ela afirma que a garota ficou obcecada por ela, fazendo Nick acreditar que Catherine pode não ter matado Boz. Nick identifica a garota como Beth, que reconhece o encontro, mas ela afirma que foi Catherine quem ficou obcecada. Além disso, Nick descobre que um professor universitário de Beth e Catherine também foi morto com um furador de gelo em um homicídio não resolvido, e que os eventos inspiraram um dos primeiros livros de Catherine.
Nick encontra as páginas finais do livro de Catherine, nas quais o detetive fictício encontra o corpo de sua parceira em um elevador. Catherine então termina o caso, fazendo com que Nick fique chateado e desconfiado. Mais tarde, Nick conhece seu parceiro Gus Moran, que combinou um encontro com a colega de quarto de Catherine em um prédio comercial, na esperança de revelar o que realmente aconteceu entre Catherine e Beth. Enquanto Nick espera no carro, Gus é esfaqueado até a morte com um furador de gelo no elevador. Recordando as últimas páginas do livro de Catherine, Nick corre para dentro do prédio, apenas para encontrar o corpo de Gus de uma maneira semelhante à cena descrita. Beth chega inesperadamente e explica que recebeu uma mensagem para conhecer Gus. Nick suspeita que Beth assassinou Gus e, acreditando que ela está pegando uma arma, atira nela, mas descobre que Beth estava apenas dedilhando um enfeite em seu chaveiro.
As evidências coletadas no apartamento de Beth a implicam como a assassina de Boz, Nielsen, Moran e de seu próprio marido, junto com coleções de fotos e recortes de jornais de Catherine que implicam em uma obsessão por ela. Nick fica confuso e abatido. Ele retorna ao seu apartamento, onde Catherine o reencontra. Ela explica sua relutância em se comprometer com ele e os dois fazem sexo. Enquanto eles discutem o futuro de ambos, um picador de gelo é revelado debaixo da cama.
Depois de encontrar Zeke várias vezes, Carly o convida para sua festa de inauguração. Logo depois eles começam uma relação sexual. Enquanto isso, Jack começa a perseguir Carly e avisá-la sobre Zeke, que ele diz estar "doente". Conforme o comportamento de Jack se torna mais errático, Gus e Vida morrem em circunstâncias suspeitas. Zeke revela a Carly que ele é o dono do 113, que ele comprou com a herança de seu pai rico. Como proprietário do 113, Zeke instalou um sistema de vigilância de vídeo abrangente em todo o edifício, permitindo-lhe espionar todos os inquilinos do 113 de sua própria sala de vigilância secreta. Por dedução e, eventualmente, uma das gravações secretas de Zeke, Carly descobre que Jack matou Naomi em um crime passional. Jack tinha ciúmes de Zeke, que teve relações sexuais com Naomi e várias outras inquilinas do 113. Finalmente Jack ataca Carly em seu próprio apartamento, e ela o mata com um tiro.
Zangado com Zeke por reter evidências do assassinato de Naomi, e com ciúmes de suas ligações com as outras inquilinas, Carly destrói a sala de vigilância de Zeke, dizendo a ele para "ter uma vida" e vai embora.
Poucos dias depois, enquanto Chad está fora para o fim de semana a negócios e seus pais e irmãos também estão fora, April começa um caso sórdido com Perry quando ele aparece uma manhã na casa de April e usa seu chuveiro. Apesar de dizer a ele para ir embora, April não consegue conter seus desejos por Perry e os dois fazem sexo. Depois, April chora por causa disso e Perry vai embora.
No dia seguinte, April visita sua avó Belle Delongpre (Louise Fletcher), que está ciente dos desejos secretos de April por homens rudes devido a April ter confiado em Belle sobre suas paixões passadas. Depois que abril vai embora, Belle pede ao xerife local Earl Hawkins (Burl Ives) para ficar de olho nela.
April retorna ao parque naquela noite para ver Perry, apenas para ficar consternada e com ciúmes ao encontrá-lo bêbado e na companhia de uma companheira errante e vaqueira que se apresenta como Patti Jean (Kristy McNichol), que leva April com ela no caminhão de Perry para uma "corrida de bourbon" para conseguir mais bebidas destiladas para ele. Durante a viagem, Patti divaga sobre sua vida e cidade natal e claramente flerta com April. No parque, quando um passeio não funciona bem e coloca as pessoas em perigo, Perry se envolve em uma briga com outros trabalhadores da feira. Patti Jean e April voltam e se juntam à briga até que o cachorro de estimação de Perry seja morto por um dos trabalhadores e o resto deles ordena que Perry e as mulheres saiam.
Depois de enterrar seu cachorro em um campo, April e Patti Jean levam o deprimido Perry a um bar e salão de sinuca, onde Patti Jean flerta novamente com April e a convida para dançar com ela. No entanto, em vez de aproveitar a curiosidade de April, Patti a incentiva a voltar para Perry e continuar seu encontro. Depois que Patti Jean deixa a cidade, Perry leva April para um passeio em sua motocicleta, onde eles se hospedam em um motel e fazem sexo novamente.
De manhã, April deixa Perry para pegar seu carro, que ela deixou no parque de diversões após a mudança do parque, sem saber que o xerife Hawkins a está seguindo. April retorna ao motel e começa uma grande discussão com Perry quando ela o pega flertando com duas governantas do motel. Para acalmar a tensão, ela o leva para tomar café em um restaurante local, onde lhe conta mais sobre sua vida e sobre uma propriedade familiar à beira de um lago chamado Junção das Duas Luas, que é o playground de sua infância. No entanto, April diz a Perry que eles devem se separar, pois ela deve voltar para casa e para sua vida privilegiada. Depois que ela sai, o xerife Hawkins aparece e prende Perry e, em seguida, leva-o para a fronteira do estado e dá a Perry uma ameaça implícita de nunca mais voltar à área.
Algumas semanas depois, na véspera do casamento de April, ela tem outro encontro com Perry, que aparece para trabalhar na construção das tendas na propriedade de sua família para a recepção do casamento. Ele também é descoberto por Belle, que o ameaça deixar a cidade e lhe oferece um suborno, mas Perry se recusa a aceitá-lo. Belle então liga para o xerife Hawkins para informá-lo que o amante de April está de volta à cidade e para lidar com isso.
Naquela noite, enquanto Chad está dando sua despedida de solteiro, April aparece no Two Moon Junction, um pavilhão degradado à beira de um lago, onde ela reencontra Perry, que deixou uma mensagem para encontrá-lo lá. April oferece a Perry dinheiro para deixar a cidade e nunca mais voltar, mas Perry novamente se recusa e a incentiva a realizar suas fantasias que há muito reprimiu desde a infância. April e Perry fazem amor novamente, apenas para April chorar novamente e abandonar Perry para sempre e voltar para sua vida.
Na manhã seguinte, no dia do casamento, enquanto Perry se preparava para deixar a cidade, um dos deputados do xerife Hawkins tenta matar Perry, mas ele subjuga o deputado e foge. Na igreja, enquanto April se prepara para caminhar pelo corredor até o altar, Belle tenta persuadi-la a não abandonar seu estilo de vida privilegiado e mente para ela que Perry deixou a cidade por um suborno. April não acredita nela, mas mesmo assim ela caminha pelo corredor da igreja para se casar com Chad.
Algum tempo depois, Perry é visto trabalhando como lavador de pratos em uma boate de blues em outra cidade. Depois do trabalho, quando Perry retorna ao seu quarto de motel para a noite cuidar e alimentar seu novo cachorro de estimação, ele encontra April em seu banheiro tomando banho, revivendo seu primeiro encontro sexual.
Perry se junta a April e eles se beijam. April, usando a aliança de casamento de Chad, faz amor com Perry no chuveiro.
Embora Helena seja vítima do sequestro e mutilação de Nick, ela domina o diálogo debochando constantemente dele por todas as suas deficiências. Então, descobriu-se que tudo isso foi um sonho. Helena acorda no hospital, com todos os membros dela intactos.
Kate Miller é uma dona de casa sexualmente frustrada que está em terapia com o psiquiatra da cidade de Nova York, Dr. Robert Elliott. Durante uma consulta, Kate tenta seduzi-lo, mas Elliott rejeita suas investidas. Kate vai ao Metropolitan Museum of Art, onde tem um flerte inesperado com um estranho misterioso. Kate e o estranho se perseguem pelo museu até que finalmente acabam do lado de fora, onde Kate se junta a ele em um táxi. Eles vão ao apartamento dele e fazem sexo.
Horas depois, Kate acorda e decide ir embora discretamente enquanto o homem, Warren Lockman, está dormindo. Kate se senta em sua mesa para deixar um bilhete e encontra um documento indicando que Warren contraiu uma doença sexualmente transmissível. Chocada, ela sai do apartamento. Em sua pressa, ela esquece sua aliança de casamento na mesa de cabeceira e retorna para recuperá-la. As portas do elevador se abrem na figura de uma mulher alta e loira com óculos escuros e uma navalha. Kate é violentamente cortada até a morte no elevador. Uma garota de programa que cobra caro por seus serviços, Liz Blake, encontra o corpo. Ela tem um vislumbre do assassino no espelho convexo do elevador e, subsequentemente, torna-se o principal suspeito e o próximo alvo do assassino.
Dr. Elliott recebe uma mensagem bizarra de "Bobbi" em sua secretária eletrônica, um paciente transgênero. Bobbi provoca o psiquiatra por interromper suas sessões de terapia, aparentemente porque Elliott se recusa a assinar os papéis necessários para Bobbi fazer a cirurgia de redesignação sexual. Elliott tenta convencer o Dr. Levy, o novo médico do paciente, de que Bobbi é um perigo para si mesmo e para os outros.
O detetive de polícia Marino está cético sobre a história de Liz, em parte por causa de sua profissão, então Liz junta forças com Peter, filho adolescente de Kate, para encontrar o assassino. Peter, um inventor, usa uma série de aparelhos de escuta e câmeras temporais para rastrear pacientes que saem do consultório de Elliott. Eles pegam Bobbi na câmera, e logo Liz está sendo perseguida por uma loira alta de óculos escuros. Posteriormente, várias tentativas são feitas na vida de Liz. Uma, no metrô de Nova York, é impedida por Peter, que borrifa Bobbi com Mace caseiro.
Liz e Peter planejam descobrir o nome de nascimento de Bobbi entrando no consultório do Dr. Elliott. Liz atrai o terapeuta vestindo lingerie e indo até ele, distraindo-o por tempo suficiente para fazer uma breve saída e olhar sua agenda. Peter está olhando pela janela quando uma loira o puxa. Quando Liz retorna, uma loira com uma navalha a confronta; a loira por fora atira e fere a loira por dentro, e a peruca cai, revelando a loira empunhando uma navalha como Dr. Elliott/Bobbi. A loira que atirou em Bobbi é na verdade uma policial, revelando-se a loira que estava seguindo Liz.
Elliott é preso e colocado em um manicômio. O Dr. Levy explica mais tarde a Liz que Elliott queria ser mulher, mas seu lado masculino não permitiria que continuassem com a operação. Sempre que uma mulher excitava Elliott sexualmente, Bobbi, representando o lado feminino instável da personalidade do médico, era ameaçada a ponto de finalmente se tornar uma assassina. Quando o Dr. Levy percebeu isso em sua última conversa com Elliott, ele chamou a polícia no local, que então, com sua ajuda, cumpriu seu dever.
Em uma sequência final, Elliott escapa do asilo e corta a garganta de Liz em um ato sangrento de vingança. Ela acorda gritando, Peter corre para o lado dela, percebendo que era apenas um pesadelo.
Enquanto faz um tour pela casa com Scully, Sam fica especialmente entusiasmado em mostrar a ele um recurso: um telescópio e, por meio dele, uma vizinha, Gloria Revelle, que dança eroticamente em um horário específico todas as noites. Scully observa Gloria com voyeur (indivíduo que experimenta prazer sexual ao ver estímulos sexuais) até que a vê sendo abusada por um homem que ela parece conhecer. No dia seguinte, ele a segue quando ela vai às compras. Gloria liga para uma pessoa desconhecida, prometendo conhecê-la. Scully também nota um "índio" desfigurado, um homem que ele notou observando Gloria alguns dias antes. Scully segue Gloria até um motel à beira-mar, onde aparentemente ela foi abordada pela pessoa que ela estava lá para conhecer. Na praia, o índio repentinamente pega a bolsa de Gloria. Scully persegue o ladrão em um túnel próximo, mas sua claustrofobia o vence. Gloria o leva para fora e eles se beijam impulsiva e apaixonadamente antes que ela se retire. Naquela noite, Scully está novamente observando pelo telescópio quando o índio retorna e invade a casa de Gloria. Scully corre para salvar Gloria, mas seu cão feroz o ataca, e o índio mata Gloria com uma enorme furadeira de mão.
Scully alerta a polícia, que determina que foi um roubo mal sucedido. No entanto, o detetive Jim McLean fica desconfiado depois de encontrar uma calcinha de Gloria no bolso de Scully. Embora McLean não o prenda, ele diz a Scully que seu comportamento voyeurístico e a falha em alertar a polícia mais cedo ajudaram a causar o assassinato de Gloria. Mais tarde naquela noite, enquanto assistia a um canal de televisão pornográfico, um insone Scully notou que a atriz Holly Body dança muito sensualmente, exatamente como Gloria fazia. Para conhecer Holly, ele finge ser um produtor pornô na contratação para um novo filme.
Scully descobre por Holly que Sam a contratou para se passar por Gloria todas as noites, dançando na janela, sabendo que Scully estaria assistindo e mais tarde testemunhar o assassinato real de Gloria. Ofendida quando ele sugere que ela estava envolvida em um assassinato, Holly sai furiosamente de casa. O índio a pega, deixa-a inconsciente e a afasta. Scully os segue até um aqueduto onde o índio está cavando uma cova. Durante a luta, Scully descobre que o índio é Sam com uma maquiagem pesada. Scully era um bode expiatório fornecendo a Sam, o marido abusivo de Gloria, um álibi durante o assassinato. Scully é dominado e jogado no túmulo. Embora sua claustrofobia inicialmente o incapacite novamente, ele supera seu medo e sai enquanto Sam é jogado no aqueduto e se afoga.
Durante os créditos finais, Scully é mostrado tendo sido reformulado em seu papel de vampiro anterior, enquanto Holly assiste do lado de fora.
Emily Reed viaja para Nova York para uma entrevista com um escritório de advocacia, que lhe oferece um emprego se ela voar para o Rio de Janeiro na manhã seguinte. Emily concorda e é apresentada a Claudia Dennis, uma das principais executivas da empresa. Elas chegam ao Rio para finalizar a compra de um hotel, mas Claudia precisa voar até Buenos Aires para se encontrar com o proprietário. Claudia instrui Emily para cobrir seu encontro naquela noite. O namorado é um homem rico chamado James Wheeler. Eles jantam acompanhados pelo guarda-costas de James.
James intriga Emily; ele fica quieto e faz perguntas pessoais sem ser exigente ou rude. Depois do jantar, eles vão a um carnaval de rua; Emily vai embora depois que um homem mascarado que se parece com James tenta seduzi-la. Na manhã seguinte, Emily acorda e encontra James olhando para ela. Ele dá a ela um buquê de orquídeas e nega ter feito investidas para ela na noite anterior. Como pedido de desculpas, ele se oferece para mostrar a cidade a ela. Eles participam de uma festa com um casal que notaram no restaurante. Os marinheiros da marinha na festa fazem investidas sobre a esposa; James luta contra eles e ele, Emily e o casal partem em sua limusine. O casal está com problemas por causa da infidelidade da esposa. Ela quer se reconciliar com o marido. James incentiva o casal a fazer sexo na limusine. Emily acha suas ações perturbadoras. Emily e James visitam o hotel que sua empresa quer comprar, e ela diz a James que teme que ele desapareça se ela o tocar. Quando Emily abraça James, ele se afasta, dizendo a ela que não gosta de ser tocado.
Naquela noite, Emily se arruma para as festividades do carnaval e recebe uma proposta de um homem mascarado, que lhe oferece a chave do quarto. James a encoraja a aceitar. Ela percebe que James é incapaz de agir de acordo com suas próprias emoções e tenta experimentar a paixão por meio de outras pessoas. Emily concorda com a proposta do estranho e faz sexo com ele.
Claudia volta ao Rio com a dona do hotel e marca um encontro no aeroporto. Emily fica humilhada ao descobrir que Jerome, o advogado do proprietário, é o estranho com quem ela dormiu; Jerome usa seu encontro para intimidar Emily para conseguir um negócio melhor. Claudia descobre a verdade e usa as informações para ameaçar Jerome; se ele não fechar o negócio, ela contará o caso à esposa. Após a reunião, Claudia pergunta a Emily sobre James. Ela diz a Emily que James era filho único que gaguejava e que se fez sozinho. Emily diz que está obcecada por James, mas que ele nunca a tocaria. Os assistentes de Claudia contam que um homem comprou a escritura do hotel antes que o negócio fosse fechado; ambas as mulheres percebem que foi James, que confirma isso. Claudia prossegue com a venda do hotel, na esperança de contornar as ações de James.
Claudia organiza uma festa para comemorar a venda do hotel. Na manhã seguinte, ela convida um jovem surfista para seu quarto e pede a Emily que traduza o que o surfista diz em português. Claudia, Emily e o surfista estão prestes a fazer sexo quando James interrompe. Emily acusa James de armar para as pessoas para desapontá-lo e depois jogá-las de lado. Ele responde que nunca arma para ninguém; eles o desapontam por conta própria. Um pacote é posteriormente entregue no quarto de Emily; James assinou a escritura do hotel, salvando o negócio. Emily encontra James e diz que o ama, mas vai embora quando ele não responde.
Naquela noite, Emily retorna ao seu quarto, onde James está esperando por ela. Ele diz a Emily que depois de acumular riqueza, as mulheres se sentem atraídas por ele e ele começa a jogar para tornar as coisas interessantes. Os jogos se tornaram um estilo de vida e ele não consegue parar de jogar. Emily incentiva James a estender a mão para ela, oferecendo-lhe seu amor se ele fizer um esforço para tocá-la. A princípio ele resiste, mas estende a mão e a segura quando pensa que ela o deixará. Os dois se abraçam e fazem sexo. Mais tarde, eles viajam juntos em uma motocicleta.
"Blue" McDonald (Nina Siemaszko) é uma adolescente que viaja de cidade em cidade com seu pai, "Ham" McDonald (Tom Skerritt), um músico de jazz viciado em drogas. Um dia, ao passar por uma pequena cidade, Blue conhece um jovem bonito chamado Josh Winslow (Brent David Fraser), que flerta com ela em seu caminho para a igreja.
Blue e seu pai dirigem para Sacramento, onde Ham consegue um emprego em um clube de jazz de propriedade de um velho conhecido de Ham chamado Jules (Joe Dallesandro). Depois de um show, Ham usa todo o dinheiro que Jules lhe paga para comprar heroína. Quando Ham tenta parar de usar, ele passa por dores de abstinência. Blue encontra Jules e diz a ele que seu pai está doente por causa da abstinência, e Jules sugere que Ham precisa de mais heroína e se oferece para dar a ela um pouco em troca de sexo. Apesar de Blue nunca ter feito sexo em sua vida, ela permite que Jules tire sua virgindade. Depois que ela entrega a heroína a Ham, ele fica com raiva ao saber como ela a obteve. Ele toma a heroína e se senta no volante de seu carro e morre em um acidente de carro.
Poucos dias depois do funeral de Ham, uma senhora chamada Elle (Wendy Hughes), que conhecia Ham, se aproxima de Blue e lhe oferece um emprego como prostituta. Acreditando que ela não tem outra opção agora que seu pai está morto, Blue vai para a luxuosa mansão fora da cidade onde Elle opera um bordel de luxo onde mais de uma dezena de jovens vivem e trabalham. Elle força Blue a se despir na frente dela e, em seguida, treina Blue na arte da sedução.
Durante seus primeiros dias, Blue faz amizade com Mona (Liane Curtis), uma jovem inteligente que começou a se prostituir muito jovem e mostra a Blue como o trabalho é feito. Embora Blue tenha dificuldade em conter suas emoções com seus primeiros clientes, ela aprende como manter a calma enquanto desempenha o papel de sedutora. Sully (Robert Davi), um homem de meia-idade rude, mas de bom coração, que trabalha para Elle como seu motorista, guarda-costas e segurança de bordel, percebe que Blue está se acostumando com a profissão e avisa que ela logo ficará viciada em seu estilo de vida.
Um dia, Josh (o jovem adolescente que Blue conheceu antes) junto com seu pai rude, o Coronel Winslow (Stafford Morgan), aparecem no bordel. Josh timidamente diz às meninas que seu pai o trouxe lá para perder a virgindade. Blue veste uma peruca preta e se junta ao grupo. Josh não a reconhece, e ela o leva escada acima até seu quarto, onde o seduz e, apesar de estar nervoso, ele é incapaz de resistir a Blue (apesar de não reconhecê-la) e eles fazem sexo.
Outro dia depois, Blue compartilha com outras prostitutas em uma despedida de solteiro para o cliente rico J.J. Clark (Don Broomfield). Irritado com a arrogância de J.J., Blue faz strip-tease no meio da festa e provoca J.J. para fazer o mesmo. Elle puxa Blue de lado e a avisa para nunca humilhar um cliente novamente ou ela será fisicamente prejudicada. Blue então declara que ela não pode permanecer como uma prostituta, mas Elle se recusa a deixá-la ir.
Mais tarde, o Senador Dixon (Christopher McDonald), um dos primeiros clientes de Blue, manda chamá-la e Sully a leva ao hotel de Dixon. Lá, Blue é vítima de uma emboscada pelo Senador Dixon, um guarda-costas e dois outros homens com uma câmera de filme e luzes. Apesar de seus protestos, o cinegrafista filma enquanto um capuz é colocado sobre a cabeça de Blue e ela é algemada à cama. Sully interrompe o filme de despedida em andamento. O senador Dixon saca uma arma, mas Sully o domina e foge com Blue.
Depois que Blue conta a Sully sobre querer parar com a prostituição e começar de novo, Sully dá a ela uma bolsa cheia de mais de $5,000 em dinheiro que ele roubou do quarto de hotel de Dixon. Blue pergunta a Sully se ele estaria interessado em fugir com ela e ele concorda. Blue e Sully se estabelecem na mesma pequena cidade onde Blue viu Josh pela primeira vez. Eles vão morar juntos em uma pequena casa com Sully atuando como o pai de Blue. Blue se matricula em uma escola local, onde faz novos amigos e começa a namorar Josh, que não a reconhece do bordel.
Algumas semanas depois, Elle localiza Blue e aparece na escola, fingindo ser a mãe de Blue. Elle aborda Blue em particular e com raiva explica a ela que, como resultado da fuga de Blue, Elle foi forçada a compensar o Senador Dixon pelo dinheiro que foi roubado e também forçada a usar três de suas meninas para terminar o filme de veado macho que o Senador começou a filmar. Ellen ameaça Blue voltar para Sacramento com ela, mas Elle diz que está blefando.
Na noite seguinte, Blue vai ao jogo de futebol de Josh e o consola quando seu time perde. Depois disso, o Coronel Winslow acena para Josh, e Blue os segue até um prédio no campus onde Elle espera com um projetor de filme. Winslow informa a Josh que ele tem más notícias sobre Blue em que Elle exibe o filme do veado, e Josh reconhece o rosto de Blue na tela. Blue irrompe, grita com eles para desligarem o filme e pergunta quem é qualquer um deles para julgá-la. Josh a segue, mas ela o evita. Elle tenta atrair Blue de volta ao bordel, forçando Blue a entrar em seu carro para a viagem de volta a Sacramento, mas Sully vai atrás deles e comanda o carro de Elle para fora da estrada. Sully puxa Blue para fora do banco de trás e depois de um impasse armado entre ele, Elle e o novo motorista/guarda-costas de Elle, Elle decide deixar Blue e Sully irem.
Algum tempo depois, Blue ainda está morando com Sully como seu protetor paternal e cursando o ensino médio. Na cena final, Josh se aproxima de Blue em seu caminho para a escola, onde ele admite que ficou desorientado quando descobriu que ela tinha sido uma prostituta. No entanto, ele diz a ela que sempre a amou, e eles se abraçam.
Depois que a gangue vandaliza um shopping center, surgem amigos visitantes da gangue de Canberra, um dos quais ingressou na Marinha Real da Austrália. Segue-se uma festa no armazém. No dia seguinte, dois meninos vão ao bar, que acaba de ser vendido pelo proprietário a um empresário vietnamita. Ao ver o novo dono e seus filhos, eles informam Hando, que chega com sua gangue, e espancam violentamente dois dos filhos do novo dono, enquanto o terceiro filho foge e pede ajuda. Farto do antagonismo e da violência da gangue, uma grande multidão de vietnamitas armados e furiosos, liderados por Tiger, chega para atacar os skinheads. Os vietnamitas superam os skinheads em massa, e na briga e perseguição que se seguem, vários skinheads são espancados pela multidão enfurecida, entre eles Magoo, Luke, Champ e Brent. O resto da gangue é perseguida de volta ao armazém alugado, de onde eles escapam por pouco enquanto a multidão vietnamita invade e saqueia a morada dos skinheads antes de incendiá-lo.
Os skinheads logo encontram uma nova base em um armazém próximo, depois de expulsar um par de posseiros, eles planejam retaliação contra os vietnamitas. Quando a turma concorda em adquirir armas de fogo, duas amigas da turma partem enojadas. Gabrielle sugere que a gangue roube a mansão de seu pai pelas armas. Depois de espancar e amarrar Martin, a gangue vasculha a casa, quebra um de seus carros e invade sua coleção de vinhos. O skinhead mais jovem, Bubs, rouba um revólver sem balas da casa durante o assalto. Gabrielle diz a Martin que o roubo é uma vingança por seus anos de abuso, então revela a Davey seu plano de tirar Hando de sua vida violenta. Martin finalmente se liberta e usa uma arma para espantar a gangue, que foge no veículo destruído e deixa para trás a maior parte dos bens roubados. Devido a este incidente, Davey começa a questionar seu estilo de vida violento.
Agitado pelas críticas de Gabrielle sobre o resultado ruim do roubo e suas condições de vida, Hando bruscamente bate, repreende, joga-a de lado e, em seguida, despeja Gabrielle de sua morada. Davey, incapaz de tolerar o excesso de violência e a natureza cruel e imprevisível de Hando, declara sua saída da gangue e dá a Gabrielle o endereço de sua avó alemã, onde ele ficará hospedado. Gabrielle informa a polícia sobre a localização da gangue e passa a noite com Davey, onde eles confessam seus sentimentos um pelo outro. Davey também revela suas dúvidas sobre seu estilo de vida violento para Gabrielle, tendo removido os remendos racistas de sua jaqueta de voo por preocupação com sua avó.
Na manhã seguinte, a polícia faz uma batida no armazém onde a gangue skinhead está escondida. Bubs leva um tiro na cabeça após apontar a arma sem balas roubada para a polícia, e o que restou da quadrilha é espancado e preso. Hando, que estava voltando para o armazém e fugiu quando avistou a polícia, consegue escapar da captura como o último membro remanescente de sua gangue.
Chegando ao apartamento da avó de Davey, Hando encontra seu amigo na cama com Gabrielle. Hando a acusa de informar a polícia, mas Davey diz que eles estiveram juntos o tempo todo desde que saíram de sua morada. Hando convence Davey e Gabrielle a irem com ele, alegando que a polícia em breve fará uma batida na residência com os três tendo que fugir. Eles roubam um posto de gasolina, onde Hando estrangula o atendente asiático até a morte; e, depois de dirigir a noite toda, eles param em uma praia na manhã seguinte. Lá, Gabrielle ouve uma conversa em que Hando tenta convencer Davey a abandoná-la. Sentindo-se traída, Gabrielle incendeia seu carro e admite ter avisado a polícia sobre o paradeiro da gangue. Hando, extremamente enfurecido, imediatamente a ataca e tenta asfixiá-la várias vezes, primeiro estrangulando-a e depois afogando-a nas ondas do mar. Davey tenta lutar contra Hando várias vezes e interrompe com sucesso cada tentativa de assassinato de Gabrielle, mas ele é rapidamente combatido e derrotado a cada vez. Eventualmente, Hando tenta sufocar Gabrielle na areia, e Davey, desesperado para salvar Gabrielle, apunhala Hando no pescoço com sua faca da Juventude Hitlerista, que cambaleia antes de finalmente desmaiar. Enquanto um ônibus cheio de turistas japoneses observa, um Davey choroso tenta confortar Gabrielle petrificada com o corpo ensanguentado de Hando olhando sem vida para o oceano.
Harry tenta quebrar seu contrato com Cyphre, mas concorda em continuar a busca quando Cyphre oferece a ele uma grande quantia em dinheiro. Ele logo descobre que Favourite tinha uma noiva rica chamada Margaret Krusemark, mas também começou um caso de amor secreto com uma mulher chamada Evangeline Proudfoot. Harry viaja para Nova Orleans e se encontra com Margaret, que divulga poucas informações, dizendo a ele que Favourite está morto, ou pelo menos morto para ela. Harry então descobre que Evangeline morreu vários anos antes, mas deixou sua filha de 17 anos, Epiphany Proudfoot, que foi concebida durante o caso de amor de sua mãe com Favourite. Quando Epiphany está relutante em falar, Harry rastreia Toots Sweet, um guitarrista de blues e ex-companheiro da banda de Favourite. Depois que Harry usa a força para tentar extrair detalhes do último paradeiro conhecido de Favourite, Toots o encaminha de volta para Margaret. Na manhã seguinte, os detetives da polícia informam a Harry que Toots foi assassinado. Harry retorna para a casa de Margaret, onde a encontra assassinada, com seu coração removido com uma faca cerimonial. Mais tarde, ele é atacado por executores de Ethan Krusemark - um poderoso patriarca da Louisiana e pai de Margaret - que lhe dizem para deixar a cidade.
Harry retorna ao seu hotel e encontra Epiphany em sua porta. Ele a convida para seu quarto, onde eles fazem sexo agressivo durante o qual Harry tem visões de sangue pingando do teto e espirrando pela sala. Mais tarde, ele confronta Krusemark em uma cabana de gumbo, onde o último revela que ele e Margaret foram os que levaram Favourite do hospital. Ele também explica que Favourite era na verdade um mago poderoso que vendeu sua alma a Satanás em troca do estrelato. Ele conseguiu o estrelato, mas depois tentou renegar o acordo. Para fazer isso, Favourite sequestrou um jovem soldado da Times Square e realizou um ritual satânico no menino, matando-o e comendo seu coração ainda batendo para roubar sua alma. Favourite planejou assumir a identidade do soldado assassinado, mas foi convocado e depois ferido no exterior. Sofrendo de grave trauma facial e amnésia, Favourite foi enviado ao hospital para tratamento. Depois que Krusemark e sua filha o levaram do hospital, eles o deixaram na Times Square na véspera de Ano Novo de 1943 (a data nos registros hospitalares falsificados). Ao ouvir a história de Krusemark, Harry corre para o banheiro, vomita e pergunta continuamente a identidade do soldado. Ele retorna para encontrar Krusemark afogado em um caldeirão de gumbo fervente.
Harry vai até a casa de Margaret, onde encontra um vaso contendo a placa de identificação de um soldado - estampada com o nome de Harold Angel. Harry grita ao perceber que ele e Johnny Favourite são, de fato, a mesma pessoa. Cyphre então aparece, e Harry descobre que "Louis Cyphre" é um homófono para Lúcifer. Cyphre revela ser o próprio Satanás e, com seus olhos brilhando, ele proclama que pode finalmente reivindicar o que é seu: a alma imortal de Favourite. Harry insiste que sabe quem ele é e nunca matou ninguém, mas quando ele olha para seu reflexo no espelho, suas memórias reprimidas voltam à tona mostrando ele matando Fowler, Toots, os Krusemarks e Epiphany.
Um frenético Harry retorna ao seu quarto de hotel, onde a polícia encontrou Epiphany brutalmente assassinada. As etiquetas de identificação de Harry estão em seu corpo. Um policial entra na sala carregando o filho de Epiphany, que Harry percebe ser seu neto. O detetive de polícia diz a Harry que ele vai "queimar" pelo que fez à Epiphany, ao que Harry responde: "Eu sei. No Inferno." Harry vê os olhos da criança brilharem, assim como os de Cyphre em seu último encontro. Durante os créditos finais, Harry é visto dentro de um elevador de ferro Otis que desce interminavelmente, provavelmente para o Inferno. Conforme a tela escurece, Cyphre pode ser ouvido sussurrando, "Harry" e "Johnny", reivindicando seu domínio sobre as almas de ambos.
O título do filme refere-se à duração de um relacionamento entre o arbitrador de Wall Street John Gray e a funcionária divorciada da galeria de arte do SoHo, Elizabeth McGraw, com cerca de 30 anos. John inicia e controla as várias práticas sexuais experimentais deste relacionamento volátil para empurrar os limites de Elizabeth. Ao fazer isso, Elizabeth experimenta uma espiral descendente gradual em direção a um colapso emocional.
Elizabeth vê John pela primeira vez na cidade de Nova York em uma mercearia chinesa e depois em uma feira de rua onde ela decide não comprar um lenço caro. John conquista seu coração quando finalmente produz aquele lenço. Eles começam a namorar, e Elizabeth está cada vez mais sujeita às peculiaridades comportamentais de John; ele vende os olhos de Elizabeth, que a princípio reluta em cumprir suas demandas sexuais, mas acaba se rendendo a elas. Ele dá a ela um relógio de ouro caro e a instrui a usá-lo para pensar sobre ele tocando-a todos os dias ao meio-dia. Ela leva esse imperativo ainda mais longe, m*sturbando-se no local de trabalho na hora designada.
Elizabeth quer incluir John em sua vida e encontrar seus amigos, mas ele deixa claro que só deseja vê-la à noite e a instrui a ver seus amigos durante o dia. A confusão de Elizabeth sobre John aumenta quando ele a deixa sozinha em seu apartamento. Ela examina seu armário até descobrir uma fotografia dele com outra mulher, April Tover. John pergunta se ela mexeu nas coisas dele, declarando que vai puni-la. Ele então a agride sexualmente.
A necessidade intensificada de Elizabeth por estimulação psicossexual a leva a perseguir John até seu escritório. Quando eles almoçam e ela menciona que gostaria de "ser um dos rapazes", ele providencia para que ela se cruze para um encontro. Ao deixar o estabelecimento, dois homens lançam uma calúnia homofóbica ao confundir John e Elizabeth com um casal gay. Uma luta começa. Elizabeth pega uma faca de um dos agressores e esfaqueia um deles nas nádegas e ambos fogem. Após a luta, Elizabeth revela uma regata molhada e faz sexo no local com John com uma paixão intensamente visceral. Após esse encontro, os jogos sexuais de John adquirem elementos sadomasoquistas.
Em vez de satisfazer ou capacitar Elizabeth, essas experiências intensificam sua vulnerabilidade emocional. Durante uma reunião em um quarto de hotel, John a vendou. Uma prostituta entra na sala e começa a acariciar Elizabeth enquanto John as observa. A prostituta remove a venda de Elizabeth e começa a trabalhar em John. Elizabeth intervém violentamente e foge do hotel, com John em sua perseguição. Eles correm até se encontrarem em um local de entretenimento adulto. Elizabeth entra em uma sala onde um grupo de homens está assistindo a um casal fazer sexo. Elizabeth, visivelmente chateada, percebe que John a observa e começa a beijar o homem ao lado dela. Isso afeta John, e ele se move em direção a ela. Momentos depois, John e Elizabeth gravitam em direção um ao outro, encontrando-se entrelaçados no abraço aparentemente inevitável um do outro.
A exposição de Elizabeth com o artista Farnsworth finalmente acontece, mas está claro que ela está desmoronando. Em uma cena triste, Farnsworth, claramente desconfortável com a festa, observa Elizabeth se escondendo em um canto, chorando. Elizabeth sai da festa e liga para John. Na manhã seguinte, vemos que Elizabeth passou a noite na casa de John. Ela se levanta e lentamente empacota seus pertences do apartamento dele. Quando John percebe que ela está indo embora, ele tenta compartilhar com ela detalhes sobre sua vida. Elizabeth diz a ele que é tarde demais quando ela sai do apartamento. John começa sua contagem regressiva mental de 50 segundos, esperando que ela volte quando ele terminar.
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