Videolocadoras.

Cheryl, uma escritora americana de romances de terror, ela viaja com seu marido, Tom, e seu filho Bobby, para uma vila na Itália rural por algumas semanas de férias, e para Cheryl trabalhar em seu último livro. Quando Cheryl começa a ter pesadelos de quando era criança sendo perseguida por um ser horrendo, um ogro, ela tenta persuadir seu marido cético de que a vila é amaldiçoada e está usando seu poder para transformar seus pesadelos em realidade, incluindo o demônio/ogro. Cheryl deve encontrar uma maneira de enfrentar seu medo e de alguma forma derrotar o ogro antes que ele comece a fazer vítimas.

Os irmãos Josh e Mike são expulsos da estrada por caipiras locais e forçados a passar a noite em uma pequena cidade cujos habitantes sofrem de uma doença misteriosa. Quando Mike desaparece, Josh tem que se juntar ao xerife para derrotar os habitantes da cidade em mutação.

Uma mulher claramente perturbada se oferece a um homem deformado em um manto, dizendo que ele pode matá-la ou fazer sexo com ela, desde que seja rápido. O homem morde seu pescoço, matando-a. Em seguida, é mostrado que essa cena fazia parte da exibição de um próximo filme com os efeitos especiais sendo criados por Orville Kruger (Guy Stockwell). Orville afirma ao produtor do filme que vai para sua casa nas montanhas de San Bernardino depois de terminar este projeto mais recente. Lisa (Linda Blair), filha de Orville, convida sua amiga Kathy (Donna Wilkes) para passar o fim de semana na casa de seus pais, para que ela possa superar um rompimento recente. No caminho para a cabana, Lisa e Kathy são assediadas por uma gangue de punks dirigindo uma van Volkswagen. A van da gangue quebra e seu líder Scratch exige que a van seja consertada rapidamente. Eles estão planejando um roubo de invasão de Orville Kruger, uma vez que ouviram rumores de que algo está sendo mantido escondido na casa que eles presumem ser objetos de valor. Scratch também afirma que eles não deveriam repetir um assalto anterior em Nevada, onde a gangue matou uma família inteira. Lisa e Kathy chegam em casa e são cumprimentadas pela mãe de Lisa, que afirma que o tio de Lisa, Rod (Tab Hunter) que é cirurgião plástico, chegará no dia seguinte. Depois de se instalar, Lisa pergunta a sua mãe como 'Patrick' está indo, e sua mãe afirma que ele tem seus dias bons e dias ruins. Enquanto Lisa toma banho, Kathy descansa no quarto e uma criatura do mar entra na sala fazendo-a gritar. Em seguida, é revelado que a criatura do mar é Orville disfarçado e ele tem o hábito de fazer piadas usando seus efeitos especiais. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, Kathy mostra interesse no trabalho de efeitos de Orville e é levada ao seu estúdio, onde várias máscaras e adereços estão em exibição. Orville afirma que ele se pergunta se Kathy poderia realmente dizer a diferença entre realidade e ilusão. Enquanto se preparava para dormir, a mãe de Lisa diz a Orville que ela alimentou 'Patrick' e que tudo correu bem.

Depois de ir para a cama, Lisa e Kathy são acordadas pela gangue arrastando-as para fora da cama e as escadas abaixo, onde também mantêm Orville e a mãe de Lisa como reféns. Eles aterrorizam a família com ameaças de estupro, tortura e assassinato se não mostrarem onde estão os objetos de valor escondidos. Orville afirma que não há objetos de valor e, frustrados, eles o espancam até a morte com uma tora. Scratch então diz a dois outros membros da gangue para pegar a mãe de Lisa e mostrar a eles onde estão os objetos de valor. Um par de olhos é mostrado observando a gangue atormentar a família através de uma fenda coberta de vidro na parede. Enquanto continuam a insultar Lisa e Kathy, as garotas conseguem fugir por um breve período. Kathy encontra a mãe de Lisa que está morta por ter sua garganta cortada. Kathy está prestes a ser estuprada quando uma integrante de uma gangue a esfaqueia até a morte. Lisa é pega e levada de volta para a sala de estar e informada que sua mãe e amiga estão mortas e que ela deve contar onde estão os objetos de valor, mas ela insiste que não há nenhum. Em um ato de desespero, Lisa pula através de uma janela do segundo andar e corre para o deserto coberto de neve com um membro da gangue em sua perseguição. O resto da gangue decide se dividir e saquear a casa para encontrar os objetos de valor até se depararem com uma sala escondida decorada como um berçário. Um homem horrivelmente deformado que havia sido trancado na sala mata dois membros da gangue ao esmagar um em um abraço de urso e outro (uma mulher) quebrando seu pescoço. O homem deformado então chora com o corpo de Orville enquanto soluça, "Papai". O resto da gangue chega e foge ao ver o homem deformado correndo para a floresta. A gangue decide se dividir em dois grupos de dois para que haja menos chance de serem pegos pelo homem deformado. Dois membros da gangue vão até um poço de mina e acendem uma fogueira para se manterem aquecidos, mas são logo descobertos pelo homem deformado que mata os dois (por último, uma mulher) com as próprias mãos. Scratch e sua cúmplice Shelley decidem que devem lutar contra o homem deformado enquanto tentam escapar sem o resto da gangue. Enquanto isso, o nascer do sol chegou e Lisa ainda está sendo perseguida na selva por um membro de uma gangue que pode emboscá-la e estrangulá-la. O homem deformado chega e mata o membro da gangue, mas Lisa não responde. Um amigo da família chega em casa, descobre os corpos e avisa as autoridades. A polícia chega e logo depois o tio Rod. A polícia questiona se havia algum inimigo de Orville e se Lisa é uma provável suspeita. Partindo do pressuposto de que quem cometeu os assassinatos não poderia ter ido longe, já que a van ainda está no sopé da colina e provavelmente tentaria escapar para a floresta, a polícia forma um pelotão para rastrear os perpetradores. O pelotão se divide para cobrir mais terreno e Lisa é descoberta quase morta, mas inconsciente. Enquanto isso, o homem deformado encontrou Scratch e Shelley e tentou matá-los, mas foi baleado várias vezes por Scratch. Ele é considerado morto, mas quando eles se aproximam para inspecioná-lo, ele ataca novamente. O pelotão chega e vê o homem deformado atacando duas pessoas prestes a atirar quando Rod grita para eles não atirarem. Eles atiram na cabeça do homem deformado e os dois membros da gangue são presos.

Lisa é levada para o hospital e tem um coágulo de sangue que eles esperam remover, mas suas chances são de cerca de 50/50 de sobreviver. Scratch e Shelley contam que o radiador de suas vans precisava de água e eles foram até a casa em busca de ajuda quando o homem deformado apareceu e começou a matar a todos. A polícia não acredita em Scratch e Shelley, já que a van tem um motor refrigerado a ar e não precisa de água, mas não pode provar que são culpados dos assassinatos. Lisa morre durante a cirurgia e como única testemunha da invasão de casa, Scratch e Shelley estão programados para serem libertados. Rod explica à polícia que o homem deformado era uma criança abandonada chamada Patrick, que os Krugers acolheram e criaram e nunca faria nada para machucar ninguém. Rod está chateado porque a polícia não pode agir devido à falta de evidências, então ele aluga duas mesas cirúrgicas e compra uma espingarda de um associado. Quando Scratch e Shelley são soltos e estão esperando para serem pegos por um amigo, Rod os força a entrar em seu carro com uma espingarda e os faz dirigir até a casa dos Krugers. Ele os força a entrar na sala escondida onde as duas mesas cirúrgicas estão instaladas. Ele os amarra e explica que Patrick era seu filho que nasceu com deformidades físicas e deficiências mentais. Rod então revela que ele também tem deformidades faciais e que seu irmão Orville usou suas habilidades de efeitos especiais para fazer uma máscara que lhe permitiria viver em sociedade. Rod diz que ele é bonito em comparação, já que eles são realmente feios e que a sala é à prova de som, então ninguém vai ouvi-los. Rod é então mostrado sem máscara, sentado em uma cadeira na casa dos Krugers, desfrutando de uma bebida enquanto Scratch e Shelley foram cirurgicamente deformados, gritando silenciosamente através da abertura coberta de vidro da sala à prova de som. Os eventos da história são mostrados mais uma vez como uma prévia de um filme que está por vir, com o elenco assistindo. O filme em exibição termina abruptamente e no estande dos projecionistas Frankenstein e o Lobisomem discutem o filme. O Lobisomem quebrou o projetor, pois ele não retratava monstros com precisão, enquanto Frankenstein afirma que o filme talvez recebesse uma avaliação como nota 8 (de 10). Os dois concordam em mostrar a todos como são os monstros reais e irrompem na sala de projeção, fazendo todos gritarem e fugindo aterrorizados. O filme termina com Frankenstein e o Lobisomem afirmando que ainda são os melhores.

Enquanto acampava em uma parte remota da floresta, Jamie e sua namorada Karen conhecem um homem estranho do sertão chamado Eben e sua filha Beth. Quando Jaime salva a vida de Beth, Eben insiste em dar aos dois campistas uma boa refeição. Não querendo parecer desrespeitosos, os dois campistas concordam relutantemente em seguir Eben de volta para sua casa. Mas lá eles encontram William, filho de Eben com danos cerebrais, cuja obsessão com os cabelos longos e negros de Karen leva a uma sequência de pesadelos que mudará as vidas de Jamie e Karen para sempre.