Dois mochileiros americanos da cidade de Nova York, David Kessler e Jack Goodman, estão viajando pelos pântanos em Yorkshire. Ao cair da noite, eles param em um pub (estabelecimento) local chamado o Cordeiro Massacrado. Jack percebe uma estrela de cinco pontas na parede, mas quando ele pergunta sobre isso, os frequentadores do pub tornam-se hostis. Os dois decidem ir embora e os frequentadores dos pubs os alertam para se manterem na estrada, afastarem-se dos pântanos e tomarem cuidado com a lua cheia. David e Jack acabam vagando para fora da estrada para a charneca e são atacados por um animal sobrenaturalmente grande. Jack é morto e David é mordido. A fera é baleada e morta por alguns frequentadores do bar, que saíram em busca dos meninos. Em vez de um animal morto, David vê o cadáver de um homem nu deitado ao lado dele antes de desmaiar.
David acorda três semanas depois em um hospital em Londres. Ele é entrevistado pelo inspetor de polícia Villiers, que diz a ele que ele e Jack foram atacados por um lunático fugitivo, mas David insiste que eles foram atacados por algum tipo de cão ou lobo raivoso. Um morto-vivo Jack aparece para David e explica que a besta que os atacou era um lobisomem, e revela que David agora é um. Jack insta David a se matar antes da próxima lua cheia, não apenas porque Jack está amaldiçoado a permanecer morto-vivo enquanto a linhagem do lobisomem que os atacou sobreviver, mas também para evitar que David inflija o mesmo destino a qualquer outra pessoa.
O Dr. Hirsch faz uma viagem até o Cordeiro Massacrado para ver se o que David disse a ele é verdade. Quando questionados sobre o incidente, os frequentadores do pub negam qualquer conhecimento de David, Jack ou do ataque. No entanto, um frequentador de pub perturbado fala com o Dr. Hirsch do lado de fora do pub e diz que David não deveria ter sido levado embora, e que todos os outros estarão em perigo quando ele se transformar.
Após sua alta da terapia intensiva, David vai morar com Alex Price, uma jovem enfermeira que se apaixonou por ele no hospital. Ele fica no apartamento de Alex em Londres, onde depois fazem sexo. Jack, em um estágio mais avançado de decomposição, aparece para David para avisá-lo que ele se tornará um lobisomem na noite seguinte. Jack novamente aconselha David a tirar a própria vida para evitar matar pessoas inocentes, mas David se recusa a acreditar nele. Quando a lua cheia surge, David dolorosamente se transforma de sua forma humana em um lobisomem. David, agora em forma de lobisomem, perambula pelas ruas e no metrô de Londres, matando e massacrando seis pessoas no processo, incluindo três homens sem-teto, um jovem casal e um homem na estação Tottenham Court Road. Ele acorda na manhã seguinte nu no chão de um recinto de lobos no zoológico de Londres, sem nenhuma lembrança do que aconteceu, e consegue voltar para o apartamento de Alex.
Depois de perceber que ele se tornou um lobisomem e foi o responsável pelos assassinatos da noite anterior, David tenta, sem sucesso, ser preso em Trafalgar Square. Ele então avisa Alex para ficar longe dele e confessa que a ama. David vai para Piccadilly Circus, ligando para sua família de uma cabine telefônica para dizer que os ama, então perde a coragem quando tenta e não consegue cortar os próprios pulsos com um canivete. David então de repente vê Jack, em um estágio ainda mais avançado de decomposição, fora de um cinema adulto. Lá dentro, Jack é acompanhado pelas vítimas de David da noite anterior, a maioria das quais está furiosa com David (exceto por um casal que continua otimista) e sugere diferentes métodos para ele cometer suicídio.
David se transforma novamente em um lobisomem dentro do cinema. Ele decapita o Inspetor Villiers e causa estragos nas ruas, causando a morte de muitos motoristas e transeuntes. Ele acaba preso e cercado em um beco pela polícia. Enquanto isso, Alex e Dr. Hirsch correm para o local. Alex corre pelo beco em uma tentativa de acalmar David, dizendo que ela o ama. Embora David pareça reconhecê-la por um breve momento, ele avança e é baleado pela polícia. David volta à forma humana, e Alex chora e lamenta enquanto David jaz morto e nu no chão.
O trabalhador da ferrovia Arnie Westrum é decapitado por um agressor invisível, a grávida Stella Randolph se prepara para se matar, mas é brutalmente assassinada em seu próprio quarto, um pai abusivo é morto em sua estufa e o melhor amigo de Marty, Brady Kincaid, também é morto. Após a morte de Brady, os cidadãos formam um grupo de justiça vigilante. Embora o xerife local Joe Haller tente parar os cidadãos, ele cede depois que o pai de Brady, Herb, o repreende. O reverendo Lester Lowe não consegue dissuadir os habitantes da cidade de causar mais derramamento de sangue.
Enquanto os vigilantes procuram o assassino na floresta próxima, três são atacados e mortos. Os sobreviventes mais tarde negaram ter visto algo incomum. Depois disso, o reverendo Lowe sonha que está presidindo um funeral em massa quando sua congregação - incluindo os corpos nos caixões - começa a se transformar em lobisomens diante de seus olhos e o ataca. Ele acorda gritando e pede a Deus que "deixe isso acabar".
Por causa dos crescentes assassinatos não resolvidos, toques de recolher foram instituídos, cancelando a celebração do Quatro de Julho na cidade. Os Coslaws decidem ter sua própria festa no quintal e convidam o irmão alcoólatra de sua mãe Nan, Red. Red dá a Marty uma cadeira de rodas/motocicleta customizada, que ele apelida de "Bala de Prata", bem como uma pilha de fogos de artifício para que ele possa ter sua própria celebração. Marty usa a Bala de Prata para sair no meio da noite para uma ponte onde ele acende os fogos de artifício. Os fogos de artifício chamam a atenção do lobisomem, e ele chega para atacar Marty, mas o garoto escapa após lançar um foguete no olho da criatura.
Marty pede a ajuda de Jane para procurar alguém com um olho recém-ferido ou ausente. Ela descobre que o reverendo Lowe está sem o olho esquerdo. Percebendo que nenhum adulto acreditaria em sua história, Marty começa a enviar notas anônimas ao reverendo Lowe dizendo que ele sabe quem ele é, o que é, e que deve cometer suicídio para impedir as mortes. Lowe tenta tirar Marty da estrada com seu carro. Quando Marty está preso sob uma ponte coberta fechada, Lowe, cuja condição prejudicou sua sanidade, tenta racionalizar os assassinatos que cometeu como sendo obra de Deus. Lowe se desculpa e tenta fazer o garoto cair num rio até Marty pedir ajuda a um transeunte.
Os irmãos conseguem convencer Red de que Lowe está conectado aos assassinatos e tentou matar Marty. Red convence o Xerife Haller a investigar. Naquela noite, Haller, ainda cético, mas desesperado para encontrar o assassino, vai à casa de Lowe e descobre que Lowe se trancou em sua garagem para evitar mais assassinatos. Antes que Haller pudesse prendê-lo, Lowe se transforma e espanca Haller até a morte.
Sabendo que o lobisomem virá atrás deles, Marty e Jane convencem Red a levar a cruz de prata de Jane e o medalhão de prata de Marty para o armeiro, que os derrete em uma bala de prata.
Na noite de lua cheia, eles esperam pelo lobisomem, que corta a energia da casa e abre caminho para dentro, atacando Red. A bala quase se perde no confronto corpo a corpo de Red com a criatura, mas Marty consegue recuperá-la e atira no olho direito do lobisomem. O cadáver volta a ser Lowe antes de morrer. Enquanto o trio se recupera, Marty e Jane dizem que se amam e se abraçam, e Jane conta que embora nem sempre tenha sido capaz de dizer isso, ela foi capaz de dizer a partir de então.
Rosaleen mais tarde leva uma cesta de mercadorias pela floresta até a cabana de sua avó, mas no caminho ela encontra um caçador atraente (Micha Bergese), cujas sobrancelhas se encontram. Ele a desafia, dizendo que ele pode encontrar o caminho para a casa da avó dela antes que ela possa, e os dois partem. O caçador chega primeiro à casa da avó de Rosaleen, onde revela sua natureza bestial e a mata. Rosaleen chega mais tarde e descobre a carnificina, mas sua necessidade de se proteger é complicada por seu desejo pelo caçador. Na conversa que se seguiu, Rosaleen acidentalmente fere o caçador com seu próprio rifle. Após este golpe, o caçador se contorce de dor e se transforma em sua forma de lobo. Rosaleen tem pena da besta ferida, notando que sua matilha pode deixá-lo para trás. Ela se senta e começa a acariciar o lobo com ternura e ternura enquanto lhe conta uma história.
No final das contas, os aldeões chegam na casa algum tempo depois, procurando por um lobisomem dentro. Em vez disso, eles descobrem que a própria Rosaleen se tornou uma lobisomem. Juntos, ela e o caçador escapam para a floresta, unidos por um bando crescente que escolheu um ao outro como companheiros. Os lobos parecem entrar no mundo real, invadindo a casa de Rosaleen e se reunindo do lado de fora de seu quarto. Rosaleen acorda com um grito quando alguém pula pela janela e joga seus brinquedos no chão, simbolizando o fim de sua inocência de infância.
"Le Petit Chaperon Rouge", de Perrault, é então ouvido sendo lido, com advertência moral para as garotas terem cuidado com estranhos encantadores.
CONTOS DA VOVÓ E HISTÓRIAS DE ROSALEEN
Ao longo do filme, uma série de histórias são intercaladas na narrativa principal como contos contados por vários dos personagens:
A história da vovó para Rosaleen - Um jovem noivo (Stephen Rea) cujas sobrancelhas se encontram está prestes a se deitar com sua noiva (Kathryn Pogson) quando um "chamado da natureza" o chama para fora. Ele desaparece e sua noiva fica apavorada ao ver lobos uivando lá fora. Uma busca no dia seguinte mostra apenas uma pegada de lobo. Anos mais tarde, ela se casa novamente e tem filhos, apenas para ter seu marido original finalmente de volta. Irritado por ela ter filhos com um novo marido, o noivo se transforma em sua forma de lobisomem, mas é morto quando o novo marido (Jim Carter) retorna.
O segundo conto da vovó para Rosaleen - Um jovem cujas sobrancelhas se encontram, o filho bastardo de um padre, está caminhando pela floresta encantada quando encontra o Diabo (Terence Stamp), chegando anacronicamente em um Rolls-Royce conduzido pela atriz que interpreta Rosaleen em uma peruca loira. O Diabo oferece ao menino uma poção transformadora, que ele esfrega no peito, fazendo com que o cabelo cresça rapidamente. O menino está satisfeito, mas logo depois as videiras crescem rapidamente do chão, enroscando-se em suas pernas e prendendo-o. Ele geme em protesto e medo, seu rosto se distorce com seus gritos. Seu rosto angustiado aparece no espelho do quarto de Rosaleen no final da sequência do sonho.
A história de Rosaleen para sua mãe - Uma mulher (Dawn Archibald) que vivia em um vale "cometeu um erro terrível" por um jovem nobre rico (Richard Morant) aparece visivelmente grávida em sua festa de casamento "para consertar o mal". Ela chama o nobre e o resto dos nobres por suas ações intolerantes, e ainda os denuncia, declarando que "os lobos na floresta são mais decentes". Ela então revela que é uma bruxa e transforma magicamente o noivo, a noiva e os outros nobres em lobos. Eles fogem para a floresta enquanto a bruxa ri, mas depois, a bruxa ordena que os lobos façam uma "serenata" para ela e seu filho todas as noites.
A história de Rosaleen para o caçador/lobo - uma loba do mundo indigno chega a uma aldeia. Apesar de não significar nenhum dano, ela é baleada por um aldeão. Ela se revela em sua forma humana (Danielle Dax) para um velho sacerdote (Graham Crowden), que a leva e faz curativos em seu ferimento. Embora tocada pela bondade e ações do padre, ela sente que não está preparada para ficar. Finalmente, depois de algum tempo, ela retorna ao seu mundo através do poço da aldeia.
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